Bearbeitung der überfälligen Liste: Erinnerungen, Zahlungslinks, eine bereits hinterlegte Karte, Zahlungsversprechen und – wenn es wirklich verloren ist – eine Abschreibung.
Jeder Schritt auf einer Rechnung
Aus der Inkasso-Arbeitsliste bietet jede überfällige Rechnung die gesamte Palette der nächsten Schritte, ohne dass Sie die Liste verlassen müssen. Senden Sie eine Erinnerung per E-Mail, senden Sie den Zahlungslink per SMS, kopieren oder öffnen Sie ihn selbst, belasten Sie eine gespeicherte Karte, öffnen Sie die Rechnung oder schreiben Sie sie ab.
Der Text und die E-Mail sind mit dem Namen des Kunden, der Rechnungsnummer, dem Saldo und dem sicheren Link vorformuliert – das Senden ist also ein Tippen, keine Entwurfsübung.
- E-Mail-Erinnerung senden oder den Zahlungslink direkt per SMS senden.
- Kopieren oder öffnen Sie den Zahlungslink selbst.
- Belasten Sie eine hinterlegte Karte, ohne dass der Kunde anwesend ist.
- Schreiben Sie einen Saldo als uneinbringliche Forderung ab, wenn er erledigt ist.
Profi-Tipp: Rufen Sie zuerst das älteste überfällige Konto an. Ein Telefonanruf bringt mehr ein als zehn Erinnerungs-E-Mails, und die Altersbeschriftungen zeigen Ihnen, welche Konten das E-Mail-Stadium überschritten haben.
Zahlungsversprechen
Wenn ein Kunde ein Datum zusagt, protokollieren Sie es. Notieren Sie den Betrag, das versprochene Datum und eine interne Notiz über das Gespräch.
Das Versprechen erfüllt dann zwei Aufgaben: Es speist die Cashflow-Prognose, sodass Sie das erwartete Geld sehen können, und es markiert sich selbst, wenn das Datum unbezahlt verstreicht – genau der Moment, in dem eine höfliche Nachfrage am effektivsten ist.
- Notieren Sie den Betrag, das versprochene Datum und eine private Notiz.
- Versprechen speisen die Cashflow-Prognose.
- Ein gebrochenes Versprechen wird im Konto markiert.
Hinterlegte Karten
Ein Kunde kann eine Karte für zukünftige Belastungen speichern. Die Karte wird bei Stripe verwahrt – Sie speichern niemals die Nummer – und sobald sie hinterlegt ist, bietet die Inkassoliste eine Ein-Tap-Belastung, die die Anwesenheit des Kunden nicht erfordert.
Das Speichern der Karte durchläuft einen ordnungsgemäßen Einrichtungsprozess, einschließlich Bankverifizierungsschritten, falls vom Kartenaussteller angefordert, und die resultierende Zahlung wird automatisch der Rechnung zugeordnet.
- Karten werden bei Stripe verwahrt – niemals von der App gespeichert.
- Belastung ohne Anwesenheit des Kunden.
- Die Belastung wird als Zahlung erfasst.