Das Kundenportal ist eine Seite, die Sie einem Kunden senden. Es zeigt seine Aufträge, was von ihm benötigt wird, seine Dokumente und seine Zahlungen. Er benötigt keine App und kein Konto. Der Kunde sieht es als seine Projektseite.
Was der Kunde sieht
- Eine Zeile oben: ob etwas von ihm benötigt wird.
- Ein Button für den nächsten Schritt, zum Beispiel das Angebot unterschreiben, eine Rechnung bezahlen oder einen Termin bestätigen.
- Jede Immobilie, mit ihren Schritten von Angebot bis Fertig und ihrem nächsten Besuch.
- Dokumente: Angebote, Verträge, Änderungsaufträge, Rechnungen, Quittungen und Gewährleistungen.
- Fotos, die Sie anzeigen möchten.
- Eine Möglichkeit, Ihnen eine Nachricht zu senden, einen Besuch anzufordern oder einen zu buchen.
Senden Sie es
Tippen Sie auf „Portal-Link texten“ oder „Portal-Link senden“ beim Kunden oder Auftrag. Der Link ist personengebunden. Ein Kunde mit drei Aufträgen hat eine Seite. Sie liest den Live-Auftrag jedes Mal, sodass sie nie veraltet ist.
Während der kostenlosen Testphase senden Sie den Link per E-Mail oder kopieren ihn. Textnachrichten beginnen mit einem kostenpflichtigen Plan.
Einstellungen
Öffnen Sie „Einstellungen“, „Firma“, „Kundenportal“. Sie können festlegen:
Ihre eigene Webadresse für das Portal finden Sie unter „Einstellungen“, „Firma“, „Kundendomain“ im Scale-Plan.
- Was Kunden tun können: Buchungen, Besuchsanträge, Pläne, Nachrichten und Bewertungsanfragen.
- Buchungszeiten: die Tage und Zeitfenster, in denen ein Kunde einen Besuch anfragen kann, wie viele gleichzeitig und wie weit im Voraus. Wählen Sie, ob Buchungen sich selbst bestätigen sollen.
- Markenfarbe, die mit Ihren Dokumenten geteilt wird.
Als Kunde Vorschau anzeigen
„Als Kunde Vorschau anzeigen“ öffnet die Seite genau so, wie der Kunde sie sieht. Es wird nichts aufgezeichnet: Es wird keine Ansicht gezählt und nichts landet in seiner Aktivität.
Zugriff deaktivieren
„Zugriff deaktivieren“ stoppt sofort jeden Link, den der Kunde besitzt: das Portal, jeden Auftragslink und die Auftragsfotos. Nichts schaltet ihn versehentlich wieder ein. Nur „Portal-Link senden“, das dann „Wieder aktivieren“ anzeigt, gibt ihm einen neuen Link. Die alten Links bleiben deaktiviert.
Das Link-Register
Jeder Link, den Sie gesendet haben, wird aufgelistet, solange er noch geöffnet werden kann: Portal-, Unterschrifts- und Änderungsauftragslinks. Jeder zeigt an, wann er erstellt wurde, wann er abläuft, wie oft er geöffnet wurde und wann er zuletzt gesehen wurde. Sie können jeden einzelnen deaktivieren.
Profi-Tipp: Bevor Sie einem stillen Angebot nachgehen, prüfen Sie, ob der Link geöffnet wurde. „Ist es angekommen?“ ist ein besserer Anruf als „Haben Sie sich entschieden?“