Keine Kontaktliste. Jeder Kunde führt seine gesamte Historie – Personen, Objekte, Aufträge, Angebote, Salden – und die Liste zeigt Ihnen, welche Beziehungen Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Die Liste ist auf iPhone, iPad, Mac und im Web identisch, da der Server sie beantwortet.
Die Suche findet jeden
Das Suchfeld durchsucht das gesamte Verzeichnis, nicht nur die angezeigten Kunden: Namen, Firmen, Telefonnummern beliebiger Personen (geben Sie die Ziffern beliebig ein), jede E-Mail, Straße, Stadt oder Postleitzahl jedes Objekts, die Kontonummer und die Namen der Personen bei jedem Kunden. Archivierte Kunden sind nur einen Fingertipp entfernt – aktivieren Sie die Ansicht „Archiviert“.
Vier Kacheln zum Filtern
Tippen Sie auf eine Kachel, und die Liste (oder die Karte) zeigt genau diese Kunden an. Tippen Sie erneut darauf, um die Auswahl aufzuheben. Eine Zahl, die Sie nicht sehen können, wird als „—“ angezeigt, niemals als Null.
- Schuldet Ihnen – Kunden mit ausstehenden Beträgen, mit der Gesamtsumme. Nur Personen, die Geldbeträge sehen können, erhalten diese Kachel.
- Benötigt einen Schritt – ein Geld- oder Verkaufsschritt ist fällig, oder eine Nachverfolgung steht an.
- Nachverfolgungen fällig – eine gebuchte Nachverfolgung ist fällig geworden.
- Fehlerliste – mögliche Duplikate und Datensätze, die zu unvollständig sind, um darauf zu reagieren.
Ansichten und Tags
Speichern Sie die von Ihnen verwendeten Filter als Ansicht; ein Manager kann eine Ansicht mit dem Team teilen. Tags gehören dem Team, sodass jeder dieselben auf jedem Gerät sieht. Filtern Sie nach Status, Segment, Tag oder Kunden mit mehr als einem Objekt.
Eine Zeile, eine Aktion
Jede Zeile zeigt den Namen, einen Status-Chip, das Hauptobjekt, Tags, was sie im Laufe der Zeit schulden oder bezahlt haben, und die nächste Aktion als Schaltfläche. Die ⋯ in jeder Zeile enthält den Rest: Text, Notiz hinzufügen, Nachverfolgung planen, Bearbeiten, Anrufen, E-Mail, Bewertung anfordern, Mit QuickBooks synchronisieren, Archivierten Kunden wiederherstellen, Löschen.
Nach Namen sortiert, zeigt die Liste einen A–Z-Streifen, um zu einem Buchstaben zu springen. Die Karte zeigt dieselben Kunden als Pins, geschuldete Beträge auf den Pins.
Viele auf einmal
Wählen Sie „Kunden auswählen“ aus dem ⋯-Menü. Mit ausgewählten Kunden können Sie ihnen eine Nachricht senden (über den Senden-Workflow, der zuerst die Zustimmung und STOP prüft), sie taggen, exportieren, archivieren oder wiederherstellen, eine Bewertung anfordern (einzeln) oder genau zwei zusammenführen.
Hinzufügen, Importieren und Exportieren
- Kunden hinzufügen fragt „Wer“, dann „Wo“, dann „Was als Nächstes“. Während Sie tippen, prüft es das Verzeichnis: Wenn sie bereits vorhanden sind, öffnen Sie sie, fügen Sie diese Person als Kontakt zu diesem Kunden hinzu oder sagen Sie, dass es sich um eine andere Person handelt.
- Importieren akzeptiert eine CSV- oder vCard-Datei: Ordnen Sie die Spalten zu, überprüfen Sie, was neu ist, was mit einem bestehenden Kunden übereinstimmt (zusammenführen, überspringen oder trotzdem erstellen) und was Fehler aufweist, dann importiert der Server es und zeigt den Fortschritt an. Sie können das Fenster schließen; es läuft weiter.
- Exportieren schreibt das gesamte gefilterte Verzeichnis in dieselben Spalten, die der Import liest, sodass eine Datei exportiert und wieder importiert werden kann.
Duplikate und Zusammenführen
Wenn zwei Datensätze wie dieselbe Person aussehen, weisen die Fehlerliste und das Banner darauf hin. „Zusammenführen“ zeigt beide nebeneinander an: Tippen Sie auf den Wert, der für jedes Feld beibehalten werden soll, und bestätigen Sie dann mit den Zählungen dessen, was verschoben wird. Alles wird verschoben – Aufträge, Angebote, Rechnungen, Nachrichten, Personen, Objekte, Tags und die strengeren Kontaktpräferenzen. Ein Manager kann eine Zusammenführung 30 Tage lang ab dem zusammengeführten Datensatz rückgängig machen.
Profi-Tipp: Beheben Sie zuerst die fehlenden Telefonnummern. Jede andere Funktion im CRM setzt voraus, dass Sie den Kunden erreichen können – Erinnerungen, Zahlungslinks, Text-Updates tun alle stillschweigend nichts ohne eine Nummer.