Der Kunde unterschreibt das Dokument, das er gerade angesehen hat. Diese Unterschrift fixiert die Preise, wandelt den Kostenvoranschlag in den Vertrag um und startet den Auftrag.
Drei Wege zu einem Ja
Unterschreiben Sie am Tisch, unterschreiben Sie per Link oder zeichnen Sie eine mündliche Genehmigung auf. Alle drei bringen den Deal voran; sie unterscheiden sich darin, was archiviert wird, und die App beansprucht niemals eine Unterschrift, die sie nicht hat.
Am Tisch unterschreibt der Kunde auf Ihrem Gerät. Per Link öffnet er eine gehostete Seite auf seinem eigenen Telefon und unterschreibt dort. Eine mündliche Genehmigung – ein Telefonanruf, ein Handschlag – wird genau als solche aufgezeichnet und zeigt ein Sprechblasen-Abzeichen anstelle eines Unterschrifts-Symbols, damit niemand es später mit einem unterschriebenen Dokument verwechselt.
- Unterschrift auf dem Gerät – unterschreiben Sie am Küchentisch.
- Gehosteter Unterschriftslink – der Kunde unterschreibt von seinem eigenen Telefon aus.
- DocuSign, wenn das Ihr Workflow ist.
- Mündliche Genehmigung wird ehrlich als nicht unterschrieben erfasst.
Profi-Tipp: Schließen Sie den Deal am Tisch ab, wann immer Sie können. Ein im Raum unterschriebener Kostenvoranschlag wird wesentlich häufiger abgeschlossen als derselbe Kostenvoranschlag, der per E-Mail versandt und nachverfolgt wird.
Was sie sehen, ist, was sie unterschreiben
Das Dokument, das der Kunde unterschreibt, ist das Dokument, das Sie in der Vorschau angezeigt haben – derselbe Builder rendert die Bildschirmvorschau, das PDF und die gehostete Webseite. Es gibt keine separate Druckversion, die etwas anderes aussagen könnte.
Beide Parteien können unterschreiben. Die Unterschrift des Kunden wird auf dem Gerät oder über den gehosteten Link erfasst, und Sie können eine echte gezeichnete Unterschrift des Auftragnehmers auf dasselbe Dokument setzen, anstatt eines automatisch gestempelten Namens.
- Ein Renderer für Vorschau, PDF und die Webseite.
- Zwei-Parteien-Ausführung – der Kunde unterschreibt und Sie können es auch.
- Remote-Unterschriften werden automatisch in der App abgeglichen.
Was die Unterschrift in Gang setzt
Das Dokument wird zum Vertrag und ist schreibgeschützt. Der Zahlungsplan wird erstellt. Die Anzahlungsrechnung wird für Sie entworfen. Die Arbeit wird in die Aufträge verschoben und enthält Zeichnung, Kunden und Umfang.
Von dort aus erfolgen Änderungen über Änderungsaufträge. Ein genehmigter Änderungsauftrag passt die Vertragssumme automatisch an; der Vertrag selbst wird nachträglich nie bearbeitet.
- Die Preise werden fixiert und der Vertrag wird schreibgeschützt.
- Der Zahlungsplan wird bei der Unterschrift erstellt.
- Die Anzahlungsrechnung wird erstellt. Sie wird nur dann automatisch versendet, wenn Sie dies in den Einstellungen unter „Zahlungen erhalten“, „Rechnungen & Bedingungen“ aktivieren.
- Spätere Änderungen sind Änderungsaufträge, keine Bearbeitungen.
Die Anzahlungssperre
Geld sollte vor der Produktion eingehen. Wenn für einen Auftrag keine Anzahlung eingegangen ist, wird die Terminplanung gestoppt und gefragt: Öffnen Sie den Auftrag, um die Anzahlung einzuziehen, oder verzichten Sie auf die Anzahlung und planen Sie trotzdem.
Der Verzicht ist eine bewusste Handlung, keine Standardeinstellung. Das ist der Punkt – es bedeutet, dass jeder unfinanzierte Auftrag in Ihrem Kalender dort ist, weil jemand entschieden hat, ihn dorthin zu setzen.
- Die Terminplanung ist blockiert, bis die Anzahlung eingegangen ist.
- Sammeln Sie über den Reiter "Geld" des Auftrags oder verzichten Sie explizit darauf.
- Das Gate gilt überall dort, wo Sie planen: in der Liste, auf dem Board, im Zeitplan und auf der Auftragsseite.
Profi-Tipp: Lassen Sie das Gate seine Arbeit tun. Die Anzahlungsbesprechung ist viel einfacher in der Woche, in der sie unterschrieben haben, als in der Woche, in der Sie bereits drei Tage in ihrer Küche gearbeitet haben.