一条路径贯穿整个业务：潜在客户 → 测量 → 估算 → 签订合同 → 工程 → 开票 → 收款。每一步都将所需的一切传递给下一步，因此无需重复输入。
从潜在客户到估算
潜在客户是您正在争取的前景。它位于“业务管道”中，在导航栏的“销售”组和 iPhone 标签栏上。潜在客户通过手动输入、您的估算请求表、其他潜在客户来源或电话到达，并通过工程地点的邮政编码自动路由到正确的市场。
当潜在客户成为实际工作时，请将其转换。将创建客户记录，并且潜在客户的历史记录会随之转移。您可以从客户或工程开始测量，您生成的图纸是估算的基础——工程量计算将测量面积转换为数量，价格手册将数量转换为金额。
- 潜在客户存在于“业务管道”中（列表、看板、收件箱和处理列表）。
- 转化潜在客户会创建客户并承载历史记录。
- 出图将图纸转换为估算数量。
- 价格手册项目提供费率。
专业提示： 在一小时内回复新的潜在客户。联系速度比任何其他习惯更能赢得工程，而“呼叫表”会对您的跟进进行排名，因此最热门的潜在客户始终排在首位。
估算、提案、合同 — 一份文件
只有一个定价文件，其名称就是它当前的名称。当您为其定价时，它是一份草稿提案。一旦您发送它，它就是一份等待确认的提案。客户签署的那一刻，同一份文件就变成了合同——具有约束力、已锁定且只读。
无需单独编写合同。已签署的提案就是协议。一个工程只包含一份有效的协议以及所有已批准的变更单总和；工程中任何其他已批准的估算都明确归档为“已取代”、“未选择”或并入变更单，因此永远不会出现两份文件都声称是交易的情况。
- 草稿和已发送显示为“提案”；已批准显示为“合同”。
- 签署会锁定定价——合同无法编辑。
- 一个工程 = 一份协议 + 已批准的变更单。
- 替代方案归档为“未选择”，绝不含糊不清。
签署到工程
签署是关键。它锁定定价，创建付款日程，起草定金发票，并将工作移至“工程”。只有当您在“设置”、“收款”、“发票和条款”中开启此功能时，定金才会自动发送。
工程包含图纸、施工班组、日程、预算、文件以及与客户的消息线程。阶段推进工作：新建 → 提案 → 已批准 → 已安排 → 进行中 → 待办事项清单 → 结案 → 已完成。
- 签署会创建付款日程并起草定金。
- 九个工程阶段，从“新建”到“已完成”。
- 所有工作都围绕工程记录展开。
开票和收款
开票通过一个入口进行：您为工程开票。您要求的是已开票金额；已到账的是已收款金额。两者从不混淆，因此工程的财务状况呈现为直线式瀑布流——合同、已开票、已收款、利润。
未付余额汇总在“资金”中：账龄分段、按最差优先排序的收款工作清单、付款承诺以及该客户所有工程的客户余额。客户可以从其项目页面付款，付款会自动应用到发票。
- 已开票 = 您要求的。已收款 = 已到账的。
- 一个开票入口：为工程开票。
- 应收账款按客户汇总，涵盖其所有工程。
- 变更单在批准后调整合同总额。
专业提示： 未经批准的变更单，切勿进行额外工作。经批准的变更单会自动调整合同总额，而未经批准的变更单则意味着您免费做了工作。