工程会经历不同阶段。阶段表示工程正在进行什么。其流程步骤表示销售和准备工作的进展程度。请参阅“工程流程”了解步骤。
九个阶段
已安排、进行中、待处理事项和收尾均计为活跃工作。
- 新建：工程已存在，包含客户和图纸。
- 提案。
- 已批准。
- 已安排。
- 进行中。
- 待处理事项。
- 收尾。
- 已完成。
- 已取消。
为什么是“新建”而不是“潜在客户”
潜在客户是业务管道中的潜在客户。处于第一阶段的工程是您已有的工作。这两个名称分开，因此漏斗永不混淆。
移动已检查
您不能将工程移动到其无法合法到达的阶段。应用会解释原因，并且不会发生任何更改。面板上的移动遵循与按钮相同的规则。
- 工程必须在收取或免除定金后才能安排。
- 暂停的工程在恢复之前无法安排或开始。
- 收尾会首先检查待处理事项、清单和最终账单。
- 取消会要求提供原因：客户更改计划、融资失败、范围分歧或其他。
阶段和步骤
当您执行某项操作（例如安排）时，阶段会发生变化。步骤由服务器根据已发生的情况计算得出，绝不会手动拖动。
专业提示： 如果工程无法移动，请阅读原因。它会指出缺少的一项内容。