开放的潜在客户，但完全没有预订后续联系。它们是悄然消逝的交易：没有被拒绝，只是被遗忘。工作清单会单独显示它们，并支持一键预订。每天早上将此清单清零是“业务管道”中回报最高的习惯。
工作清单会为您决定：首先是逾期，然后是今日，再然后是即将到来的。对于欠款，“收款”会根据最旧的逾期发票的账龄，从最差的账户开始排序。
客户记录已创建，潜在客户的历史记录会随之保留，因此无需重新输入，也不会丢失任何信息。从那时起，工作将作为客户和工程存在，并且“业务管道”将停止跟踪它。
通过工程现场的邮政编码，与您为每个市场设定的服务区域进行匹配。超出所有服务区域的潜在客户仍然会到达——只是没有被路由，因为一个可见的未路由潜在客户胜过一个被默默地归档到错误位置的潜在客户。
分类账会监测可能的重复项，并提供合并选项。在进行邮件发送或评论推广之前，最好先清除这些重复项，以免客户历史记录分散在两个看起来都不完整的记录中。
在您完成工作的当天，如果可以，请亲自请求。刚完成的工作会显示在“今日”的“请求胜利”中，因此只需轻点一下即可请求。或者在“售后”中开启“自动请求所有已完成工作的评论”，它会在一天后发出。握手时请求的评论会被撰写；一周后通过电子邮件发送的评论通常不会。
他们已选择退出，这已记录在他们的记录中，并将从那时起得到遵守。这是一项法律义务，而非偏好。请改用电话或电子邮件联系他们。
打开“设置”>“销售”>“潜在客户来源”。“估算请求表”是第一行，带有可复制的链接。在“业务管道”中，您也可以从“更多选项”中找到它。
检查“业务管道”中的“可能垃圾邮件”。看起来是自动生成的请求会在那里等待 30 天。轻点“不是垃圾邮件”可将其释放到您的“业务管道”中，或“删除”。
通过电子邮件。短信功能需要一个商业号码，而商业号码不属于免费试用的一部分。一旦您选择了一个包含号码的付费计划，首次回复可以是短信。