潜在客户是那些要求工作但尚未购买的人。在侧边栏的“销售”组中打开“业务管道”，或在iPhone上打开“业务管道”选项卡。
七个阶段
潜在客户从“新建”开始，经过“已联系”、“合格”、“提案”和“谈判”，最终以“已赢”或“已失”结束。前五个是开放的。“已赢”和“已失”会关闭潜在客户。
- “已赢单”表示潜在客户已成为有实际工作的客户。仅当您在没有签订估算的情况下获得该工程时，才将其标记为“已赢单”。通常，当估算签订后，该潜在客户即为“已赢单”。
- “已输单”会询问原因，以便这些原因显示在您的报告中。
- 转换潜在客户会创建客户并将其历史记录转移过去。
透镜
“更多选项”包含“地图”、“导入”、“导出”和“潜在客户编号”，以及指向“估算请求表”的链接。
- 列表：搜索、筛选和扫描。芯片行显示您需要关注的内容。
- 看板：在阶段之间拖动潜在客户。
- 收件箱：新消息和请求。
- 处理列表：呼叫列表。请参阅“处理列表”。
您可以从潜在客户执行的操作
- 呼叫、发短信或联系。
- 预订测量。客户会收到短信或电子邮件。
- 在您选择的日期提醒我。
- 开始或完成估算。卡片上的下一步会说明是哪一个。
- 标记为“已赢单”或“已输单”。
潜在客户的来源
每个潜在客户都会记录其来源，因此您可以查看哪些渠道有效。请参阅“潜在客户的来源”。
新请求
来自您的估算表单的请求会在“今日”和您的“业务管道”中显示为“新请求”。在几分钟内回复比您的价格更能赢得工程。
专业提示： 推荐往往在利润上取胜，而不仅仅是成交率。如果您的数据并非如此，请检查您是否习惯性地将推荐标记为直接来源。