Власні дані компанії та те, як вона виглядає для клієнтів. Кожен номер, який бачить клієнт, починається з номера рахунку, встановленого в «Номери записів».
Рядки
- Інформація про компанію (власник або адміністратор, кожен план): назва, власник або контактна особа, слоган, рік заснування, телефон, електронна пошта, вебсайт, адреса, логотип, ліцензія та страхування, сертифікати, гарантія, фінансування та лінії відгуків, а також приватний податковий ідентифікатор та класифікація W-9. Кожне поле зберігається окремо, коли ви його залишаєте, а попередній перегляд показує, як це бачать клієнти. Назва, телефон та електронна пошта є необхідними даними. Вони друкуються у Звітах, Пропозиціях, Рахунках, текстових повідомленнях та електронних листах, а порожнє поле нічого не друкує.
- Документи (власник або адміністратор): тема та колір бренду, макети для кожного документа, формулювання, підпис, назва Звіту та бібліотека термінів.
- Ринки: статус кожного ринку, налаштування та люди. З одним ринком рядок показує його назву та відкриває сторінку одного ринку, де ви перейменовуєте його, а «Додати ринок» запускає другий. Дивіться «Ринки».
- Домен клієнта (тарифний план Scale): адреса, яку бачать клієнти. Відображається як "очікує", доки доданий вами DNS-запис не пошириться в інтернеті.
- Клієнтський портал: що пропонує сторінка кожного клієнта, час бронювання та фірмовий колір. Дивіться клієнтський портал.
- Потік Завдання: назви етапів, коли Завдання вважається "застряглим", угоди без замовлень, чиї номери має Завдання, чи бачить Бригада свої долари, запис п'ятниці, попередження про падіння прогнозу та ймовірні шанси.