Ваш профіль компанії – це інформація про бізнес, яку бачать клієнти. Заповніть її один раз, і вона з'явиться на кожному кошторисі, рахунку, пропозиції та звіті.
Відкрийте його
Інформація про компанію знаходиться в Налаштуваннях, у розділі «Компанія». Змінити її може лише власник або адміністратор з платним тарифним планом. 14-денний безкоштовний пробний період вважається платним тарифним планом, тому ви можете налаштувати це з першого дня.
- Відкрийте Налаштування з бічної панелі або з «Більше» та «Обліковий запис» на iPhone.
- Виберіть «Компанія», потім «Інформація про компанію».
Заповніть його
Почніть з полів, які клієнти помічають найбільше.
Збережіть, коли закінчите. Ваш логотип використовується на документах, які ви надсилаєте, тому використовуйте чітке зображення на простому фоні.
- Назва компанії та Логотип.
- Адреса, робочий телефон, робоча електронна пошта та вебсайт.
- Номер ліцензії, термін дії ліцензії та термін дії страховки.
- Податковий ідентифікатор (EIN) та податкова класифікація (W-9), якщо ви платите підрядникам.
- Слоган та сертифікати.
Змінити вигляд документів
Вигляд ваших документів налаштовується в розділі Settings, Company, Documents. Там ви встановлюєте тему та колір бренду, макет кожного документа, формулювання, ваш підпис та бібліотеку умов.
Порада професіонала: Надішліть свій перший кошторис собі. Ви побачите саме те, що бачить клієнт, включаючи логотип.
Хто це бачить
Клієнти бачать назву вашої компанії, логотип та контактні дані на всьому, що ви їм надсилаєте. Дати вашої ліцензії та страховки використовуються для нагадування вам до закінчення їх терміну дії.