Як і завдання, кожен клієнт має наступний крок — і він пояснює, чому, а не просто що. Сервер обробляє це, тому рядок списку, сторінка клієнта та попередній перегляд завжди збігаються.
Що це вам говорить
Панель «Наступна дія» у верхній частині сторінки клієнта називає єдину річ, яку потрібно зробити: зібрати депозит, надіслати пропозицію, виставити рахунок за виконану роботу, представити пропозицію для підпису, запланувати подальші дії, попросити рекомендацію або підтримувати зв'язок. Прострочені та ті, що мають бути виконані зараз, дії позначені. Співробітники офісу без доступу до грошей отримують наступний крок, який не стосується грошей, замість відсутності панелі.
Сторінка клієнта
Все залишається на своїх місцях: ім'я, теги (＋ Tag, щоб додати), рядок грошей, панель «Наступна дія» та чотири групи дій — Work, Sell & bill, Reach та Account — із закріпленою панеллю під час прокручування.
- Reach: якщо є більше однієї особи або об'єкта, Call та Directions запитують, який саме.
- Account: Add property та Tags розташовані поруч з Edit customer; More містить Share contact, Request a review, Sync to QuickBooks, Merge with…, Archive та Delete.
- Завдання згруповані за об'єктом, до якого вони належать. Клацніть правою кнопкою миші на завданні для New proposal for this job.
- Запис містить кожен об'єкт з його міткою та примітками до об'єкта (коди воріт, домашні тварини, паркування) та Directions.
- Люди показує кожен телефон та електронну пошту, а також хто просив не надсилати текстові повідомлення.
- Налаштування контактів показує, на що цей клієнт погодився отримувати інформацію. Маркетингові текстові повідомлення залишаються вимкненими, доки вони не погодяться, і зміна одного перемикача змінює лише цей перемикач.
Для бригади
Польові працівники та співробітники не відкривають книгу клієнтів. На своєму завданні вони отримують контактну картку: до кого звертатися, Call, Text (якщо вони не просили не надсилати текстові повідомлення), Directions та примітки до об'єкта.