Собственные данные компании и то, как она выглядит для клиентов. Каждый номер, который видит клиент, начинается с номера счета, установленного в разделе «Номера записей».
Строки
- Информация о бизнесе (владелец или администратор, любой тариф): название, владелец или контактное лицо, слоган, год основания, телефон, электронная почта, веб-сайт, адрес, логотип, лицензия и страховка, сертификаты, гарантия, финансирование и строки обзора, а также частный налоговый идентификатор и классификация W-9. Каждое поле сохраняется автоматически при выходе из него, а предварительный просмотр показывает, как это видят клиенты. Имя, телефон и электронная почта — это необходимые данные. Они печатаются в Отчётах, Предложениях, Счетах, текстовых сообщениях и электронных письмах, а пустое поле ничего не печатает.
- Документы (владелец или администратор): тема и цвет бренда, макеты для каждого документа, формулировки, подпись, название отчета и библиотека условий.
- Рынки: статус, настройка и люди каждого рынка. При наличии одного рынка строка показывает его название и открывает страницу одного рынка, где вы переименовываете его, а «Добавить рынок» запускает второй. См. Рынки.
- Домен клиента (тариф Scale): адрес, который видят клиенты. Отображается как ожидающий, пока добавленная вами DNS-запись не появится в интернете.
- Портал клиента: что предлагает страница каждого клиента, время бронирования и фирменный цвет. См. портал клиента.
- Поток Объекта: названия этапов, когда Объект считается застрявшим, сделки без заказов, чьи номера принадлежат Объекту, видит ли Бригада свои суммы, запись пятницы, предупреждение о падении прогноза и вероятные шансы.