Профиль вашей компании — это деловая информация, которую видят клиенты. Заполните ее один раз, и она появится на каждой смете, счете, предложении и отчете.
Откройте это
Информация о компании находится в Settings, в разделе Company. Только владелец или администратор с платным тарифным планом может изменить ее. 14-дневный бесплатный пробный период считается платным тарифным планом, поэтому вы можете настроить это в первый же день.
- Откройте Settings из бокового меню или из More и account на iPhone.
- Выберите Company, затем Business info.
Заполните это
Начните с полей, которые клиенты замечают больше всего.
Сохраните, когда закончите. Ваш логотип используется в отправляемых документах, поэтому используйте четкое изображение на простом фоне.
- Название компании и логотип.
- Адрес, рабочий телефон, рабочая электронная почта и веб-сайт.
- Номер лицензии, срок действия лицензии и срок действия страховки.
- ИНН (EIN) и налоговая классификация (W-9), если вы платите подрядчикам.
- Слоган и сертификаты.
Изменение внешнего вида документов
Внешний вид ваших документов настраивается в разделе «Настройки», «Компания», «Документы». Там вы устанавливаете тему и фирменный цвет, макет каждого документа, формулировки, вашу подпись и библиотеку условий.
Совет профессионала: Отправьте себе первую смету. Вы увидите именно то, что видит клиент, включая логотип.
Кто это видит
Клиенты видят название вашей компании, логотип и контактные данные на всех отправляемых вами документах. Даты вашей лицензии и страховки используются для напоминания до истечения их срока действия.