1. Настройте под себя
Откройте «Настройки», «Компания», «Информация о компании». Добавьте название вашей компании, логотип и контактные данные. Они будут отображаться в каждой Смете и Счёте.
- Откройте Settings из бокового меню или из More и account на iPhone.
- Добавьте своё имя и фото в разделе «Вы», «Профиль».
- Пройдите двухминутный тур в разделе «Помощь и настройки», если вы его пропустили.
2. Начните Объект
Объект — это одна работа для одного клиента. Для этого нужны только клиент и адрес.
- Нажмите кнопку плюса и выберите «Новый Объект».
- Введите название, выберите или добавьте клиента и введите адрес.
- Нажмите «Создать Объект».
Попробуйте: назовите Объект в честь реального клиента, чтобы оставшаяся часть часа была полезной.
3. Измерьте
Откройте Объект и начните чертёж. Каждый чертёж относится к Объекту, поэтому измерения сразу попадают в Смету.
- Выберите план этажа, фасад или план участка.
- Отмечайте то, что измеряете. Метки позже станут количествами.
- Есть образец чертежа для практики. Удалите его, когда закончите.
4. Оцените стоимость
Откройте «Предложения» и начните новое Предложение для Объекта. Добавьте позиции из вашего Прайс-листа или импортируйте их из чертежа.
- Проверьте маржу, если у вас есть доступ к деньгам.
- Предварительный просмотр документа в том виде, в каком его увидит клиент.
5. Отправьте его себе
Откройте «Ещё» в предложении и нажмите «Отправить себе». Откройте электронное письмо на своем телефоне. Это именно то, что получает клиент: ваш логотип, ваша формулировка и страница для подписи.
В течение 14-дневного бесплатного пробного периода сообщения клиентов отправляются по электронной почте. Рабочий номер телефона и текстовые сообщения доступны на платном тарифе.
6. Найдите свой путь
«Сегодня» перечисляет то, что вам нужно каждое утро. «Объекты» содержит ваш список, доску и расписание. «Деньги» показывают, сколько вам должны. Используйте командную строку, чтобы перейти к чему угодно.
Попробуйте: введите имя клиента в командной строке.