Начало работы

Это бизнес-часть приложения: Сегодня, Объекты, Клиенты, Деньги, Бригада и остальная часть панели, которая переносит работу от лида до денег в банке. Измерения бесплатны навсегда; CRM поставляется с платным тарифным планом и с 14-дневной бесплатной пробной версией.

Любой, у кого есть доступ «Офис» или «Администратор» на платном тарифном плане. Полевая бригада вместо этого получает Сегодня и Мои визиты: свои визиты, фотографии, ежедневные отчеты и часы. Они никогда не видят клиентов или деньги, и они никогда не используют место. Просмотр денег — это отдельное разрешение: без него кто-то все еще управляет Объектами и отправляет Предложения, но не видит маржу, дебиторскую задолженность или затраты.

Это один и тот же документ на трёх этапах его жизненного цикла. Пока вы рассчитываете стоимость, это Предложение в черновике. Когда вы его отправляете, это Предложение, ожидающее подтверждения. В момент подписания оно становится Договором — заблокированным, доступным только для чтения и обязательным к исполнению. Нет необходимости составлять отдельное соглашение, и подписанное предложение И ЕСТЬ соглашение.

Подписание — это поворотный момент. Цены фиксируются, документ становится Договором и переходит в режим «только для чтения», создается график платежей, формируется черновик счета на депозит, и работа перемещается в Объекты, неся с собой чертеж, данные клиента и объем работ. Депозит отправляется автоматически только в том случае, если вы включили эту функцию в Настройках, разделе «Получение платежей», «Счета и условия».

Нет. Подписанный договор доступен только для чтения намеренно — это то, на что согласился клиент. Изменения после подписания оформляются через дополнительное соглашение, и утвержденное дополнительное соглашение автоматически корректирует общую сумму договора.

Есть один способ выставления счетов: Выставить счет за Объект. Он находится на кнопке «плюс» и в разделе «Деньги». Выберите Объект, и счет будет сформирован на основе договора по этому Объекту и того, что уже было выставлено. «Выставлено» означает то, что вы запросили; «получено» означает то, что поступило. Эти два понятия никогда не смешиваются.

Деньги. Здесь перечислены все счета и дополнительные соглашения с фильтрами «Ожидает оплаты» и «Просрочено». Сбор платежей работает со списком просроченных платежей от самых старых к новым, с обещаниями оплаты, а баланс каждого клиента суммируется по всем объектам. Требуется доступ к финансовым данным.

Да. Используйте «Импорт из тегов» и выберите замер. Теги агрегируются по категориям в суммированные позиции с количествами в единицах измерения каждой категории (кв. фут, пог. фут или шт.), а цены автоматически заполняются из вашего прайс-листа — повторный ввод не требуется. Расчёт материалов делает то же самое со стороны чертежа, с учётом отходов для каждого продукта.

Преобразовывать ничего не нужно. Подписанное предложение является договором, и вы выставляете счёт за работу по нему. Нажмите «Выставить счёт по объекту», и следующий платёж будет сформирован с тем же клиентом, позициями и налоговой ставкой. Для работ, которые вы оплачиваете поэтапно, выставляйте счёт за каждый этап или процент выполнения.

Откройте счёт с неоплаченным остатком и выберите «Записать платёж». Введите сумму (она не может превышать оставшийся баланс), выберите способ (Наличные, Чек, Банковский перевод, Прямой дебет ACH, Кредитная карта, Zelle/Venmo или Другое), выберите дату и добавьте примечание, например, номер чека. Счёт автоматически перейдёт в статус «Частично оплачено» или «Оплачено». Платежи, принятые онлайн, записываются автоматически.

Да, после подключения Stripe в меню "Настройки", "Получение платежей", "Оплата картой". Отправьте ссылку для оплаты счета и выберите только карту или карту плюс прямой дебет ACH. Клиент получает безопасную ссылку для оплаты, и статус автоматически синхронизируется. Клиенты также могут оплачивать через свой клиентский портал.

Прямой дебет ACH позволяет клиентам оплачивать со своего банковского счета. Когда вы отправляете ссылку для оплаты, выберите "карта плюс прямой дебет ACH", чтобы предложить оба варианта. Комиссия ACH составляет 0,8% с ограничением в $5 за транзакцию. Клиент привязывает свой банк с мгновенной верификацией через Stripe, и средства обычно поступают в течение 4-5 рабочих дней. Счет отслеживает состояние: "Ожидание верификации банка", "Обработка ACH" или "Платеж оспаривается".

Обычно 4–5 рабочих дней после того, как клиент авторизует дебет. До этого момента счет отображается как "Обработка ACH" и переходит в статус "Оплачено" после расчета. Платежи ACH могут быть оспорены клиентом в течение 60 дней после транзакции, в этом случае счет возвращается в состояние до оплаты.

График, который выставляет счета за вас, полезен для договоров на обслуживание и сервисных контрактов. В разделе "Деньги" используйте "Создать", затем "Новый повторяющийся счет". Установите частоту (еженедельно, раз в две недели, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно), выберите клиента, добавьте позиции и установите следующую дату оплаты. Затем счета формируются каждое утро, независимо от того, открывает ли кто-либо приложение. Они приходят в виде черновиков, поэтому ничто не доходит до клиента без вашего подтверждения. Приостанавливайте и возобновляйте в любое время.

Да. Укажите название вашей компании, адрес, телефон, электронную почту и логотип в меню «Настройки», «Компания», «Информация о компании». Настройте тему, цвет бренда, формулировки и макеты в меню «Настройки», «Компания», «Документы». Все предложения, счета и PDF-файлы будут использовать эти настройки. Предложения идут дальше: библиотеки пунктов, многоразовые шаблоны и подписи к фотографиям.

Рынок охватывает всю CRM — клиентов, Объекты, финансы, прайс-лист, категории тегов и номер телефона. Если вы работаете на одном рынке, вы этого не заметите. Если вы работаете на нескольких, сотрудники могут быть назначены на определенные рынки, видя только работу своего рынка, в то время как владельцы переключают рынки из заголовка и ищут по всем из них.

Да. Все хранится в Firestore и синхронизируется в реальном времени между iOS, Mac и веб-панелью управления. Войдите в систему где угодно с одной и той же учетной записью, и вы увидите одни и те же записи.

Они перемещены. «Приоритеты» — это «Потребности», которые вы указываете в «Сегодня». «Активность» — это колокольчик и «С тех пор, как вы смотрели» в «Сегодня». «Отправка» — это представление «Расписание» в «Объектах». Ничего не было удалено; старые ссылки по-прежнему открывают новое место.

Откройте «Настройки» на iPad, Mac и в вебе через боковую панель, или через «Ещё» и аккаунт на iPhone. «Настройки» содержат семь категорий: «Вы», «Компания», «Продажи», «Оплата», «Команда», «Приложение» и «Интеграции». Используйте строку поиска в «Настройках», чтобы сразу перейти к нужной опции.

Откройте Настройки, Компания, Информация о компании и добавьте свой логотип с названием компании и контактными данными. Он будет отображаться на каждой смете, счете и отчете. Изменить его может только владелец или администратор.