Смета становится Предложением в тот момент, когда вы ее отправляете. Клиент открывает ссылку, читает ее и подписывает. Отправьте свою первую смету себе, чтобы увидеть, что видит он.
Отправьте себе
Образец предложения начинается с «Отправить себе».
- Откройте «Предложения» или начните новое с объекта и нажмите «Новое предложение».
- Добавьте строку из вашего прайс-листа. Образец предложения уже есть, если вы хотите попрактиковаться.
- Откройте «Ещё» и нажмите «Отправить себе».
- Откройте электронное письмо на своем телефоне. В нем будет ваш логотип, ваш текст и страница для подписи.
Отправьте настоящую
Во время бесплатного пробного периода предложения отправляются по электронной почте. Отправка СМС начинается на платном тарифе.
- Выберите клиента и проверьте контактные данные.
- Нажмите "Предварительный просмотр", чтобы прочитать документ в том виде, в каком его увидит клиент.
- Нажмите "Отправить". Клиент получит электронное письмо со ссылкой. Если у вас есть рабочий номер в платном тарифе, вы также можете отправить его по СМС.
- Документ теперь запечатан. Чтобы изменить его, нажмите "Пересмотреть". Ссылка клиента приостанавливается, пока вы не отправите документ повторно.
После отправки
- Вы видите, когда клиент открывает его.
- Напоминание отправляется, если они не отвечают, если вы оставили напоминания включенными.
- Окно подписания может закрыться. Если это произойдет, "Пересмотреть" обновит его, и вы отправите документ повторно.
- Нажмите "Отправить копию", чтобы дать кому-то еще ссылку.
Получение согласия
Клиент подписывает на своем телефоне или на вашем за столом, или вы записываете устное согласие. См. "Получение подписи".
Совет профессионала: Отправьте предложение в тот же день, когда вы делаете замеры, пока дом свеж в их памяти.