Как и Объекты, каждый клиент имеет следующий шаг — и он объясняет почему, а не просто что. Сервер обрабатывает это, поэтому строка списка, страница клиента и предварительный просмотр всегда совпадают.
Что это вам говорит
Полоса "Следующее действие" в верхней части страницы клиента указывает на одно действие, которое нужно выполнить: собрать депозит, отправить Предложение, выставить счет за выполненную работу, представить Предложение на подпись, запланировать последующее действие, попросить рекомендацию или поддерживать связь. Просроченные и текущие действия отмечены. Сотрудники офиса без доступа к деньгам получают следующий шаг, который не связан с деньгами, вместо отсутствия полосы.
Страница клиента
Все остается на своих местах: имя, теги (＋ Tag, чтобы добавить один), денежная строка, полоса "Следующее действие" и четыре группы действий — "Работа", "Продажа и выставление счетов", "Связь" и "Учетная запись" — с закрепленной панелью при прокрутке.
- Связь: если есть несколько человек или свойств, "Позвонить" и "Направления" спрашивают, какой из них.
- Учетная запись: "Добавить свойство" и "Теги" находятся рядом с "Редактировать клиента"; "Еще" содержит "Поделиться контактом", "Запросить отзыв", "Синхронизировать с QuickBooks", "Объединить с…", "Архивировать" и "Удалить".
- Объекты сгруппированы по свойству, к которому они относятся. Щелкните правой кнопкой мыши на Объекте для "Новое предложение для этого объекта".
- Запись перечисляет каждое свойство с его меткой и примечаниями к объекту (коды ворот, домашние животные, парковка) и "Направления".
- Люди показывает каждый телефон и электронную почту, а также кто просил не отправлять текстовые сообщения.
- Настройки контактов показывают, что этот клиент согласился получать. Маркетинговые текстовые сообщения остаются отключенными, пока он не даст согласие, и изменение одного переключателя изменяет только этот переключатель.
Для Бригады
Сотрудники на местах и сотрудники не открывают книгу клиентов. На своем Объекте они получают контактную карточку: кого спросить, "Позвонить", "Текст" (если они не просили не отправлять текстовые сообщения), "Направления" и примечания к объекту.