連絡先リストではありません。すべての顧客は、人物、物件、工事、提案、残高など、その履歴全体を保持しており、リストはどの関係にあなたの注意が必要かを示します。サーバーが応答するため、このリストはiPhone、iPad、Mac、およびウェブで同じです。
検索で誰でも見つかる
検索ボックスは、画面上の顧客だけでなく、帳簿全体を検索します。名前、会社名、個人の電話番号（好きなように数字を入力）、メールアドレス、物件の番地、市、郵便番号、口座番号、各顧客の担当者名などが対象です。アーカイブされた顧客は、アーカイブビューをオンにするとワンタップで表示されます。
フィルター機能付きの4つのタイル
タイルをタップすると、リスト（または地図）にその顧客のみが表示されます。もう一度タップすると解除されます。表示できない数字は「—」と表示され、ゼロと表示されることはありません。
- 未払い — 未払い金のある顧客と合計金額。このタイルは、金銭を閲覧できる担当者のみに表示されます。
- 対応が必要 — 金銭または販売に関するステップ、またはフォローアップが期限切れです。
- フォローアップ期限 — 予約されたフォローアップの期限が到来しました。
- 修正リスト — 重複の可能性のあるレコードや、対応するには情報が不足しているレコード。
ビューとタグ
使用するフィルターをビューとして保存します。管理者はビューをチームと共有できます。タグはチームに属するため、全員がすべてのデバイスで同じタグを見ることができます。ステータス、セグメント、タグ、または複数の物件を持つ顧客でフィルターします。
1行、1アクション
各行には、名前、ステータスチップ、主要な物件、タグ、未払い額または支払い済み額、および次のアクションがボタンとして表示されます。各行の⋯には、残りの項目（テキスト、メモを追加、フォローアップをスケジュール、編集、通話、メール、レビューをリクエスト、QuickBooksと同期、アーカイブされた顧客を復元、削除）が含まれています。
名前順に並べ替えられたリストには、文字にジャンプするためのA-Zストリップが表示されます。地図には同じ顧客がピンとして表示され、ピンには未払い額が表示されます。
複数同時処理
⋯メニューから「顧客を選択」を選択します。顧客を選択すると、テキストメッセージを送信したり（同意とSTOPを最初に確認する送信フローを通じて）、タグ付けしたり、エクスポートしたり、アーカイブまたは復元したり、レビューをリクエストしたり（一度に1件ずつ）、正確に2件を結合したりできます。
追加、インポート、エクスポート
- 顧客を追加では、まず「誰」、次に「どこ」、そして「次は何」を尋ねます。入力中に帳簿を確認し、すでに存在する場合はその顧客を開き、この人物をその顧客の連絡先として追加するか、別の人物であると伝えます。
- インポートはCSVまたはvCardを受け入れます。列をマッピングし、新規の項目、既存の顧客と一致する項目（結合、スキップ、または新規作成）、エラーのある項目を確認した後、サーバーがインポートを実行し、進捗状況を表示します。ウィンドウを閉じても処理は続行されます。
- エクスポートは、インポートが読み取るのと同じ列でフィルターされた帳簿全体を書き出すため、ファイルは出力され、再度取り込むことができます。
重複と結合
2つのレコードが同じ人物であるように見える場合、修正リストとバナーにその旨が表示されます。マージでは両方が並べて表示されます。各フィールドで保持する値をタップし、移動するものの数で確認します。ジョブ、提案、請求書、メッセージ、人物、プロパティ、タグ、およびより厳密な連絡先設定など、すべてが移動します。管理者は、マージされたレコードから30日間、マージを元に戻すことができます。
プロのヒント: まず、不足している電話番号を修正してください。CRMの他のすべての機能は、顧客に連絡できることを前提としています。リマインダー、支払いリンク、テキスト更新は、電話番号がないと何も機能しません。