« Traiter la liste » est la vue du Pipeline commercial qui décide qui appeler en premier. Elle s'appelait « Feuille d'appel ». Les anciens liens mènent toujours ici.
Classé par urgence
Les suivis sont regroupés par date d'échéance. Les retards viennent en premier et sont marqués, puis aujourd'hui, puis demain, puis le reste. L'en-tête vous indique le nombre et la valeur en jeu avant que vous ne fassiez défiler.
- En retard : appeler en premier.
- Échéance aujourd'hui, puis à venir.
- Rien d'échéance aujourd'hui est une vraie réponse. Le prochain appel est nommé.
La fuite
Sous les appels planifiés se trouvent les prospects ouverts sans prochaine interaction planifiée. Ceux-ci meurent en silence, non pas rejetés mais oubliés.
- Chacun indique depuis combien de temps il attend.
- Réservez-le en un seul clic : aujourd'hui, demain ou un jour choisi.
Traiter un prospect
Appuyez sur un prospect pour l'appeler, lui envoyer un SMS ou le contacter, réserver la mesure ou définir un rappel. Lorsque la prochaine interaction est réservée, le prospect quitte la fuite.
Playbooks
Un playbook est une série de suivis répartis sur plusieurs jours. Appliquez-en un à un prospect et toute la série est planifiée en une seule fois. Il existe des playbooks intégrés, et vous pouvez créer les vôtres.
Conseil de pro : Mettez la fuite à zéro avant de commencer à appeler. La réservation est plus rapide que l'appel.