Ein Kostenvoranschlag wird zu einem Angebot, sobald Sie ihn senden. Der Kunde öffnet einen Link, liest ihn und unterschreibt. Senden Sie Ihren ersten an sich selbst, damit Sie sehen, was er sieht.
Senden Sie einen an sich selbst
Das Beispielangebot beginnt mit „An mich selbst senden“.
- Öffnen Sie Angebote oder starten Sie eines von einem Auftrag aus und tippen Sie auf „Neues Angebot“.
- Fügen Sie eine Zeile aus Ihrem Preisbuch hinzu. Das Beispielangebot ist bereits vorhanden, wenn Sie üben möchten.
- Öffnen Sie „Mehr“ und tippen Sie auf „An mich selbst senden“.
- Öffnen Sie die E-Mail auf Ihrem Telefon. Sie enthält Ihr Logo, Ihren Text und die Unterschriftsseite.
Senden Sie den echten
Während der kostenlosen Testphase werden Angebote per E-Mail versendet. SMS-Versand beginnt mit einem kostenpflichtigen Tarif.
- Wählen Sie den Kunden aus und überprüfen Sie die Kontaktdaten.
- Tippen Sie auf „Vorschau“, um das Dokument so zu lesen, wie es der Kunde tun wird.
- Tippen Sie auf Senden. Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Link. Wenn Sie eine Geschäftsnummer mit einem kostenpflichtigen Tarif haben, können Sie diese auch per SMS versenden.
- Das Dokument ist nun versiegelt. Um es zu ändern, tippen Sie auf Überarbeiten. Der Link des Kunden pausiert, bis Sie es erneut senden.
Nach dem Senden
- Sie sehen, wann der Kunde es öffnet.
- Eine Erinnerung wird gesendet, wenn der Kunde nicht antwortet und Sie die Erinnerungen aktiviert haben.
- Das Unterschriftsfenster kann sich schließen. Wenn dies der Fall ist, aktualisiert „Überarbeiten“ es, und Sie senden es erneut.
- Tippen Sie auf Kopie senden, um jemand anderem einen Link zu geben.
Ein Ja erhalten
Der Kunde unterschreibt auf seinem Telefon oder auf Ihrem am Tisch, oder Sie zeichnen ein mündliches Ja auf. Siehe „Unterschrift einholen“.
Profi-Tipp: Senden Sie das Angebot am Tag der Messung, solange das Haus dem Kunden noch frisch im Gedächtnis ist.