Wie Aufträge hat jeder Kunde einen nächsten Schritt – und er sagt, warum, nicht nur was. Der Server ermittelt ihn, sodass die Listenzeile, die Kundenseite und die Vorschau immer übereinstimmen.
Was es Ihnen sagt
Das Feld „Nächste Aktion“ oben auf der Kundenseite benennt die eine zu erledigende Sache: eine Anzahlung einziehen, ein Angebot senden, erledigte Arbeit abrechnen, ein Angebot zur Unterschrift vorlegen, einen Folgetermin buchen, um eine Empfehlung bitten oder in Kontakt bleiben. Überfällige und jetzt fällige Schritte sind markiert. Büromitglieder ohne Geldberechtigungen erhalten den nächsten Schritt, der nicht mit Geld zu tun hat, anstatt kein Feld zu sehen.
Die Kundenseite
Alles bleibt, wo es war: der Name, Tags (＋ Tag zum Hinzufügen), die Geldzeile, das Feld „Nächste Aktion“ und die vier Aktionsgruppen – Arbeit, Verkaufen & Abrechnen, Erreichen und Konto – mit der angehefteten Leiste beim Scrollen.
- Erreichen: Bei mehr als einer Person oder Immobilie fragen Anrufen und Wegbeschreibung, welche.
- Konto: Immobilie hinzufügen und Tags befinden sich neben Kunde bearbeiten; Mehr enthält Kontakt teilen, Bewertung anfordern, Mit QuickBooks synchronisieren, Zusammenführen mit…, Archivieren und Löschen.
- Aufträge werden unter der Immobilie gruppiert, zu der sie gehören. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Auftrag für Neues Angebot für diesen Auftrag.
- Der Datensatz listet jede Immobilie mit ihrer Bezeichnung und den Notizen zum Standort (Türcodes, Haustiere, Parken) sowie Wegbeschreibungen auf.
- Personen zeigt jede Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie wer keine Textnachrichten angefordert hat.
- Kontakteinstellungen zeigt an, was dieser Kunde zu hören zugestimmt hat. Marketing-Texte bleiben deaktiviert, bis der Kunde zustimmt, und das Ändern eines Schalters ändert nur diesen Schalter.
Für die Mannschaft
Außendienstmitarbeiter und Kollaborateure öffnen das Kundenbuch nicht. Bei ihrem eigenen Auftrag erhalten sie eine Kontaktkarte: wen sie fragen sollen, Anrufen, Texten (es sei denn, sie haben keine Textnachrichten angefordert), Wegbeschreibung und die Notizen zum Standort.