不是联系人列表。每个客户都带有他们的完整历史记录——人员、房产、工程、提案、余额——列表会告诉您哪些关系需要您的关注。该列表在iPhone、iPad、Mac和网页上都是相同的，因为服务器会响应它。
搜索可找到任何人
搜索框会查看整个账本，而不仅仅是屏幕上的客户：姓名、公司、任何人的电话号码（您可以随意输入数字）、任何电子邮件、任何房产的街道、城市或邮政编码、账号以及每个客户上的人员姓名。已归档的客户只需轻点一下即可查看——打开“已归档”视图。
四个筛选磁贴
轻点一个磁贴，列表（或地图）会准确显示这些客户。再次轻点可取消。无法看到的数字显示为“—”，从不显示为零。
- 欠款 — 有未结款项的客户，并显示总金额。只有能查看资金的人才能看到此磁贴。
- 需要跟进 — 有待处理的资金或销售步骤，或需要跟进。
- 待跟进 — 已预订的跟进已到期。
- 修复列表 — 可能的重复项和过于简略而无法操作的记录。
视图和标签
将您使用的筛选器保存为视图；经理可以与团队共享视图。标签属于团队，因此每个人在每台设备上都能看到相同的标签。按状态、细分、标签或拥有多个房产的客户进行筛选。
一行，一个操作
每行显示姓名、状态芯片、主要房产、标签、他们欠款或已支付的金额，以及下一个操作按钮。每行上的 ⋯ 包含其余操作：短信、添加备注、安排跟进、编辑、呼叫、电子邮件、请求评论、同步到QuickBooks、恢复已归档客户、删除。
按姓名排序，列表显示A-Z字母条，可跳转到某个字母。地图显示相同的客户，以图钉表示，图钉上显示欠款金额。
批量操作
从 ⋯ 菜单中选择“选择客户”。选择客户后，您可以向他们发送短信（通过“发送”流程，该流程会首先检查同意和停止）、标记他们、导出他们、归档或恢复他们、请求评论（一次一个），或合并两个客户。
添加、导入和导出
- 添加客户会先询问“谁”，然后是“哪里”，再是“下一步是什么”。在您输入时，它会检查账本：如果他们已存在，则打开他们，将此人添加为该客户的联系人，或者说明这是另一个人。
- 导入接受CSV或vCard：映射列，查看新增内容、与现有客户匹配的内容（合并到其中、跳过或无论如何都创建）以及有错误的内容，然后服务器会导入并显示进度。您可以关闭窗口；它会继续进行。
- 导出以导入读取的相同列写入整个筛选后的账本，因此文件可以导出和导入。
重复项和合并
当两条记录看起来是同一个人时，“修复”列表和横幅会显示出来。“合并”会并排显示两者：点击每个字段要保留的值，然后通过移动数量进行确认。所有内容都会移动——工程、提案、发票、消息、人员、属性、标签以及更严格的联系偏好设置。管理员可以在合并记录后的 30 天内撤消合并。
专业提示： 请先修复缺失的电话号码。CRM 中的所有其他功能都假设您可以联系到客户——提醒、支付链接、文本更新，如果没有电话号码，所有这些功能都会悄无声息地失效。