与工程一样，每个客户都有一个下一步行动——它说明了原因，而不仅仅是内容。服务器会进行计算，因此列表行、客户页面和预览始终保持一致。
它告诉您什么
客户页面顶部的“下一步行动”栏会指出需要做的一件事：收取押金、发送提案、为已完成的工作开具账单、提交提案以供签署、安排后续工作、请求推荐或保持联系。逾期和即时到期的行动会进行标记。没有资金访问权限的办公室成员会获得与资金无关的下一步行动，而不是没有栏。
客户页面
所有内容都保持原样：姓名、标签（＋ 标签以添加一个）、金额行、“下一步行动”栏和四组行动——“工作”、“销售与开票”、“联系”和“账户”——滚动时带有固定栏。
- 联系：如果有多个人或属性，则“呼叫”和“路线”会询问选择哪一个。
- 账户：“添加属性”和“标签”位于“编辑客户”旁边；“更多”包含“共享联系人”、“请求评论”、“同步到 QuickBooks”、“合并到…”、“存档”和“删除”。
- 工程按其所属属性分组。右键点击工程可选择“为此工程创建新提案”。
- 记录列出了每个属性及其标签和现场备注（门禁代码、宠物、停车）以及“路线”。
- 人员显示所有电话和电子邮件，以及谁要求不接收短信。
- 联系偏好设置显示此客户同意接收的内容。营销短信在客户同意之前保持关闭状态，并且更改一个开关只会更改该开关。
针对施工班组
现场成员和协作者不会打开客户簿。在他们自己的工程中，他们会收到一张联系卡：要联系谁、呼叫、短信（除非他们要求不接收短信）、路线和现场备注。