Список «Требует внимания» на вкладке «Сегодня» — это все, что в бизнесе требует участия человека, сгруппированное по необходимому действию. Каждая группа четко объясняет, почему пункт находится в ней.
Группы
- Просроченные последующие действия: дата последующего действия прошла. Позвоните или напишите.
- Отправить написанное: черновик, который так и не был отправлен.
- Оценить работу: работа, по которой еще нет предложения.
- Добиться одобрения: предложение отправлено, а клиент не ответил.
- Завершить визиты: визит, который так и не был отмечен как выполненный.
- Получите причитающееся: счёт открыт или просрочен.
- Коснитесь «тихих» лидов: лид без следующего шага.
- Внесите в календарь: проданная работа, готовая к планированию.
- Запросите победу: завершённая работа, готовая к отзыву или запросу на рекомендацию.
То, что обойдётся вам дороже позже
- Соответствие бригады: отсутствующие или просроченные документы.
- Ожидание отказа от права на удержание.
- Безопасность и инциденты для рассмотрения.
Совет профессионала: Сначала отправьте то, что написано. Ничто другое не приносит деньги так быстро.
Пункты очищаются сами
Это не задачи, которые вы отмечаете. Каждый пункт исходит из реальной записи, поэтому он исчезает при изменении записи. Отправьте предложение, и оно исчезнет из списка.
- Нажмите строку, чтобы открыть запись.
- Отложите пункт из его меню, чтобы скрыть его на некоторое время.
- Отложенные пункты подсчитываются внизу списка.
Кто что видит
Участники без доступа к деньгам никогда не видят строки с деньгами. Участники на местах вместо этого видят «Мои следующие шаги» — короткий список их собственной работы.