«Люди» — это единый список всех, кто с вами работает. У каждого человека есть два отдельных параметра: что он может открывать в приложении и как ему платят. Ни один из них не определяет другой.
Один человек, одна запись
У офис-менеджера есть доступ и оплата. Субподрядчику могут платить, но у него может не быть приложения вообще. У делового партнера может быть полный доступ и отсутствие записи о зарплате. Субподрядчик — это тоже человек, с типом оплаты «Подрядчик 1099», а не отдельный список.
Добавьте кого-либо из раздела «Люди» с помощью кнопки «Добавить человека». В той же записи хранятся их контактные данные, специальность, ставка, документы и доступ к приложению.
- Доступ: Выездной, Офисный или Администратор.
- Оплата: Сотрудник W-2 или Подрядчик 1099.
- У кого-то может быть либо то, либо другое, либо и то, и другое, либо ничего.
Уровни доступа
«Выездной» — это бригада. Сотрудник с выездным доступом видит домашний экран, ориентированный на Объекты, со своими назначенными Объектами, делает фотографии и отмечает время, и никогда не открывает CRM. «Офисный» управляет повседневными делами компании и использует CRM. «Администратор» добавляет Настройки, биллинг и права владения.
Выездные сотрудники никогда не используют место. Офисные и Администраторы используют. Просмотр денег — это отдельное дополнительное разрешение. Кто-то может выполнять Объекты, не видя маржи. См. Кто что видит.
Совет профессионала: Предоставьте каждому установщику выездной доступ. Это ничего не стоит и позволяет им иметь план на месте.
Роли в календаре
Роль человека определяет, в какой полосе его работа отображается в Расписании: торговый представитель, специалист по замерам, установщик или сервисный техник. У каждой роли один цвет везде, где она появляется.
Назначайте людей на Объекты
Назначайте бригаду из самого Объекта. Их домашний экран с назначенными Объектами немедленно обновляется, и есть единый источник информации о том, кто чем занимается, поэтому Расписание, выездной домашний экран и Объект согласованы. Часы, отработанные на Объекте, на котором они находятся, учитываются в затратах этого Объекта.