会社の詳細と、顧客にどのように表示されるか。顧客が見るすべての番号は、「記録番号」で設定されたアカウント番号から始まります。
行
- ビジネス情報（オーナーまたは管理者、すべてのプラン）：名前、オーナーまたは連絡先、タグライン、設立年、電話番号、メールアドレス、ウェブサイト、住所、ロゴ、ライセンスと保険、認定、保証、融資とレビューの行、および非公開の納税者番号とW-9分類。各フィールドは、入力後に自動的に保存され、プレビューで顧客にどのように表示されるかを確認できます。名前、電話番号、メールアドレスは必須項目です。レポート、提案書、請求書、テキストメッセージ、メールに印刷され、空のフィールドは何も印刷されません。
- 書類（オーナーまたは管理者）：テーマとブランドカラー、書類ごとのレイアウト、文言、署名、レポートタイトル、および規約ライブラリ。
- 市場：各市場のステータス、設定、担当者。市場が1つの場合、その名前が表示され、1市場ページが開きます。そこで名前を変更し、「市場を追加」で2つ目の市場を開始できます。「市場」を参照してください。
- 顧客ドメイン（Scaleプラン）：顧客が見るアドレス。追加したDNSレコードがインターネットに到達するまで「保留中」と表示されます。
- 顧客ポータル: 各顧客ページで提供される内容、予約時間、ブランドカラー。顧客ポータルをご覧ください。
- 工事フロー: ステップ名、工事が滞っていると見なされるタイミング、注文のない取引、工事の担当者、作業員が自分の報酬を確認できるか、金曜日の記録、予測低下アラート、および可能性。