すべてのお客様には、1つの永続的なアカウント番号が割り当てられ、購入したすべてのものがその下にネストされます。番号を一目見れば、誰のもので、何であるかがわかります。
アカウントアンカー
顧客のアカウント番号は、1042のような単純な番号で、一度発行されると再利用されることはありません。番号は1001から始まるため、最初の顧客の番号であなたがどれだけ新しいかを知られることはありません。
アカウント番号は会社全体で共通であり、市場ごとではありません。つまり、ジョブ番号は運営するすべての市場で一意であり、市場間で作業を移動しても競合が発生することはありません。
- アカウント番号は永続的で、顧客ごとに1つ、永久に割り当てられます。
- 番号は1001から始まります。
- 会社全体で共通なので、番号は市場間で一意です。
ジョブとドキュメントはその下にネストされます
ジョブはアカウントに2桁のインデックスを加えたものです。1042-01はその顧客の最初のジョブ、1042-02は2番目のジョブです。ドキュメントはアカウントに文字とカウンターを加えたものです。
価格設定されたドキュメントの文字は、そのライフサイクルを追跡します。下書きには会社のドキュメント文字が付き、送信された提案書はP、署名済みの契約書はCと表示されます。下の番号は決して変わりません。ドキュメントが現在何であるかを示す文字だけが変わります。
- 工事: 1042-01、1042-02、…
- 請求書: 1042-I1。変更指示書: 1042-CO1。発注書: 1042-PO1。
- 提案: 1042-P1 — 署名されると、レターはライフサイクルに従ってCになります。
- 番号付けはトランザクションベースなので、2つのデバイスが同じ番号を生成することはありません。
プロのヒント: 電話でアカウント番号を伝えます。「1042-01を見ています」と言うだけで、あなたと顧客が同じ工事にアクセスできます。コマンドバーはすぐにその工事にジャンプします。
顧客が関わる前に始まる作業
測定から始まる工事 — 顧客として誰も追加されていない場合でも — 独自のアカウントを生成することで、グローバルに一意の番号が割り当てられます。後で実際の顧客を紐付けると、記録はその顧客のアカウントに統合されます。
- 測定が先行する工事はすぐに番号が付けられます。
- 後で顧客を紐付けると、スレッドが統合されます。