会社プロフィールは、顧客に表示されるビジネス情報です。一度入力すれば、すべての見積書、請求書、提案、レポートに表示されます。
開く
事業情報については、設定の「会社」で確認できます。有料プランの所有者または管理者のみが変更できます。14日間の無料トライアルは有料プランとみなされるため、初日から設定できます。
- レールから、またはiPhoneの「その他」とアカウントから「設定」を開きます。
- 「会社」を選択し、次に「ビジネス情報」を選択します。
入力する
顧客が最も注目するフィールドから始めましょう。
完了したら保存してください。ロゴは送信する書類に使用されるため、背景がシンプルな鮮明な画像を使用してください。
- 会社名とロゴ。
- 住所、ビジネス電話番号、ビジネスメール、ウェブサイト。
- ライセンス番号、ライセンス有効期限、保険有効期限。
- 請負業者に支払いを行う場合は、納税者番号（EIN）と税務上の分類（W-9）。
- タグラインと認定。
書類の外観を変更する
書類の外観は、設定、会社、書類で設定します。そこでテーマとブランドカラー、各書類のレイアウト、文言、署名、および規約ライブラリを設定します。
プロのヒント: 最初の見積書を自分自身に送信してください。顧客が見るものとまったく同じもの（ロゴを含む）が表示されます。
誰が見るか
顧客は、あなたが送信するすべてのものにあなたの会社名、ロゴ、連絡先の詳細を見ます。ライセンスと保険の有効期限は、期限が切れる前に通知するために使用されます。