リード → 測定 → 見積書 → 契約書締結 → 工事 → 請求書 → 回収、という一つの経路でビジネス全体が動きます。各ステップは次のステップに必要なすべてを渡し、二度入力することはありません。
リードから見積書へ
リードとは、あなたが追いかけている見込み客のことです。パイプラインのレールにある「営業」グループとiPhoneのタブバーに存在します。リードは手動で、見積もりリクエストフォームから、他のリードソースから、または電話から到着し、現場の郵便番号によって自動的に適切な市場にルーティングされます。
リードが実際の工事になったら、それを変換します。顧客レコードが作成され、リードの履歴がそれに引き継がれます。顧客または工事から測定を開始し、作成した図面が見積もりの基礎となります。テイクオフは測定された面積を数量に変換し、価格表は数量をお金に変換します。
- リードはパイプライン（リスト、ボード、受信トレイ、およびリストを処理）に存在します。
- リードを変換すると顧客が作成され、履歴が引き継がれます。
- 積算は図面を見積数量に変換します。
- 価格表の項目が料金を提供します。
プロのヒント: 新しいリードには1時間以内に対応しましょう。連絡の速さは、他のどの習慣よりも多くの工事を獲得します。コールシートはフォローアップをランク付けし、最もホットなものが常に上位に表示されます。
見積書、提案、契約書 — 1つの文書
価格が設定された文書は1つだけであり、それは現在の状態に応じて呼ばれます。価格設定中は下書きの「提案」です。送信すると、「はい」を待つ「提案」になります。顧客が署名した瞬間、その同じ文書は拘束力のあるロックされた読み取り専用の「契約書」になります。
別途作成する契約書はありません。署名された提案が合意です。工事には、有効な合意が1つと、承認された変更指示書の合計が含まれます。その工事に関する他の承認された見積書は、明示的に「置き換え済み」、「未選択」としてファイルされるか、変更指示書に組み込まれるため、2つの文書が同時に取引であると主張することはありません。
- 下書きと送信済みは「提案」と表示され、承認済みは「契約書」と表示されます。
- 署名すると価格設定がロックされます — 契約書は編集できません。
- 1つの工事 = 1つの合意 + 承認された変更指示書。
- 代替案は「未選択」としてファイルされ、曖昧なままにされることはありません。
署名から工事へ
署名が転換点です。価格設定をロックし、支払いスケジュールを作成し、デポジット請求書を下書きし、作業を「工事」に移動させます。デポジットは、「設定」>「支払いを受ける」>「請求書と条件」で有効にしている場合にのみ自動的に送信されます。
工事には、図面、作業員、スケジュール、予算、書類、顧客とのメッセージスレッドが含まれます。ステージは作業を進めます: 新規 → 提案 → 承認済み → スケジュール済み → 進行中 → パンチリスト → 完了 → 完了。
- 署名により支払いスケジュールが作成され、デポジットが下書きされます。
- 新規から完了までの9つの工事ステージ。
- 作業に関するすべては工事記録に紐付けられます。
請求と回収
請求は1つの窓口を通じて行われます: 工事に請求します。あなたが要求した金額が請求額であり、到着した金額が回収額です。この2つが混同されることはないため、工事の財務状況は、契約、請求済み、回収済み、利益率という一直線の流れとして読み取れます。
未払い残高は「資金」に集計されます: 滞留期間、最も悪いものから順に並べられた回収作業リスト、支払い約束、およびその顧客のすべての工事にわたる顧客ごとの残高。顧客はプロジェクトページから支払いを行うことができ、支払いは自動的に請求書に適用されます。
- 請求済み = あなたが要求したもの。回収済み = 到着したもの。
- 1つの請求窓口: 工事に請求する。
- 未収金は、顧客のすべての工事にわたって顧客ごとに集計されます。
- 変更指示書は、承認されると契約合計を調整します。
プロのヒント: 承認された変更指示書なしに、追加作業を行うことは決してありません。承認された変更指示書は契約合計を自動的に調整します — 未承認のものは、あなたが無料で実施した作業です。