リードとは、仕事を依頼したがまだ購入していない人々のことです。サイドバーの「販売」グループにある「パイプライン」を開くか、iPhoneの「パイプライン」タブを開きます。
7つのステージ
リードは「新規」から「連絡済み」、「適格」、「提案」、「交渉」へと進み、「獲得」または「失注」で終了します。最初の5つはオープンです。「獲得」と「失注」はリードをクローズします。
- 「獲得」とは、リードが実際の仕事を持つ顧客になったことを意味します。署名された見積書がなくても仕事があなたのものになった場合にのみ「獲得」とマークします。通常、リードは見積書が署名されたときに獲得されます。
- 失注理由がレポートに表示されます。
- リードを変換すると顧客が作成され、その履歴が引き継がれます。
レンズ
その他のオプションには、地図、インポート、エクスポート、リード番号、および見積もりリクエストフォームへのリンクがあります。
- リスト: 検索、フィルタリング、スキャン。チップ行には必要なものが表示されます。
- ボード: リードをステージ間でドラッグします。
- 受信トレイ: 新しいメッセージとリクエスト。
- リストを処理: 電話リスト。リストを処理を参照してください。
リードからできること
- 電話、テキスト、または連絡を取る。
- 測定を予約します。顧客にはテキストまたはメールが届きます。
- 選択した日にリマインダーを設定します。
- 見積もりを開始または完了します。カードの次のステップにそれが示されます。
- 獲得済みまたは失注としてマークします。
リードの発生源
すべてのリードはそのソースを記録するため、どのチャネルが収益を上げているかを確認できます。リードの発生元を参照してください。
新規リクエスト
見積もりフォームからのリクエストは、今日およびパイプラインに「新規リクエスト」として表示されます。数分以内に返答することで、価格よりもはるかに多くの工事を獲得できます。
プロのヒント: 紹介は、成約率だけでなく、利益率でも勝る傾向があります。もしあなたの数字がそうでないなら、習慣で紹介を直接としてタグ付けしていないか確認してください。