1. あなたのものにする
「設定」>「会社」>「ビジネス情報」を開きます。会社名、ロゴ、連絡先情報を追加します。これらはすべての見積書と請求書に表示されます。
- レールから、またはiPhoneの「その他」とアカウントから「設定」を開きます。
- 「あなた」>「プロフィール」であなたの名前と写真を追加します。
- スキップした場合は、「ヘルプと設定」から2分間のツアーをご覧ください。
2. 工事を開始する
工事とは、1人の顧客に対する1つの作業です。顧客と住所があれば十分です。
- プラスボタンをタップして「新規工事」を選択します。
- タイトルを入力し、顧客を選択または追加し、住所を入力します。
- 「工事を作成」をタップします。
試してみましょう：実際の顧客の名前で工事に名前を付けると、残りの時間が有益になります。
3. 測定する
工事を開き、図面を開始します。すべての図面は工事に属しているため、測定値は直接見積書に反映されます。
- フロアプラン、立面図、または敷地計画を選択します。
- 測定したものをタグ付けします。タグは後で数量になります。
- 練習用のサンプル図面があります。完了したら削除してください。
4. 価格を設定する
「提案」を開き、工事の新しい提案を開始します。価格表から項目を追加するか、図面からインポートします。
- 資金にアクセスできる場合は、利益率を確認してください。
- 顧客に表示されるドキュメントをプレビューします。
5. 自分に送信する
提案書で「その他」を開き、「自分に送信」をタップします。スマートフォンでメールを開きます。これは顧客が受け取るものとまったく同じです。ロゴ、文面、署名ページが含まれます。
14日間の無料トライアル期間中、顧客からのメッセージはメールで送信されます。会社の電話番号とテキストメッセージは有料プランで開始されます。
6. 操作方法を覚える
「今日」には毎朝必要なものが表示されます。「工事」にはリスト、ボード、スケジュールが含まれます。「お金」には未収金が表示されます。コマンドバーを使用して、あらゆるものにジャンプできます。
試してみましょう。コマンドバーに顧客の名前を入力します。