これはアプリのビジネス部分です。今日、工事、顧客、資金、作業員、そして残りのレールで構成されており、リードから銀行への入金までの一連の作業を管理します。測定機能は永続的に無料です。CRMは有料プランと14日間の無料トライアルで利用できます。
有料プランで「オフィス」または「管理者」アクセス権を持つすべてのユーザーです。現場の作業員は代わりに「今日」と「私の訪問」を利用します。これには、訪問、写真、日報、およびタイムカードが含まれます。彼らは顧客や資金を見ることはなく、シートを使用することもありません。資金の閲覧は別途許可が必要です。許可がない場合でも、工事の実行や提案書の送信はできますが、利益、売掛金、費用は表示されません。
これらは、文書のライフサイクルの3つの段階における同じ文書です。価格設定中は下書きの「提案書」です。送信すると、承認待ちの「提案書」となります。署名された瞬間から、ロックされ読み取り専用で拘束力のある「契約書」となります。別途作成する合意書はなく、署名された提案書が合意書となります。
署名は重要な転換点です。価格が確定し、書類は「契約書」となり読み取り専用になります。支払いスケジュールが作成され、デポジットの請求書が作成され、図面、顧客、範囲を伴って作業が「工事」に移行します。デポジットは、「設定」の「支払いを受ける」、「請求書と条件」で有効にしている場合にのみ自動的に送信されます。
いいえ。署名済みの契約書は意図的に読み取り専用になっています。それは顧客が同意した内容だからです。署名後の変更は「変更指示書」を通じて行われ、承認された「変更指示書」は契約合計を自動的に調整します。
請求方法は1つだけです。「工事を請求」です。これはプラスボタンと「お金」にあります。工事を選択すると、その工事の契約とすでに請求された内容に基づいて請求書が作成されます。「請求済み」とはあなたが要求した金額を意味し、「回収済み」とは実際に受け取った金額を意味します。この2つが混同されることはありません。
「お金」です。すべての請求書と「変更指示書」が一覧表示され、「支払い待ち」と「期限超過」でフィルタリングできます。「回収」は、支払い約束と各顧客の残高がすべての工事にわたって集計された、期限超過リストを最悪の順に処理します。これには「お金」へのアクセスが必要です。
変換する必要はありません。署名済みの提案は契約書であり、それに基づいて工事を請求します。「工事を請求」をタップすると、同じ顧客、明細、税率で次の請求書が作成されます。段階的に請求する工事の場合は、各マイルストーンまたは完了パーセンテージで請求します。
未払い残高のある請求書を開き、「支払いを記録」を選択します。金額（残高を超えることはできません）を入力し、方法（現金、小切手、銀行振込、ACH直接引き落とし、クレジットカード、Zelle/Venmo、その他）を選択し、日付を選択して、小切手番号などのメモを追加します。請求書は自動的に「一部支払い済み」または「支払い済み」に移動します。オンラインで行われた支払いは自動的に記録されます。
はい、Stripeが「設定」>「支払い」>「カード支払い」で接続されると、請求書の支払いリンクを送信し、カードのみ、またはカードとACH銀行引き落としを選択できます。顧客は安全な支払いリンクを受け取り、ステータスは自動的に同期されます。顧客は顧客ポータルからも支払うことができます。
ACHダイレクトデビットにより、顧客は銀行口座から支払うことができます。支払いリンクを送信する際に、カードとACH銀行引き落としの両方を提供するように選択します。ACH手数料は取引あたり0.8%で、上限は$5です。顧客はStripeを介した即時認証で銀行をリンクし、通常4〜5営業日で資金が決済されます。請求書は「銀行認証保留中」、「ACH処理中」、または「支払い異議申し立て」の状態を追跡します。
通常、顧客が引き落としを承認してから4〜5営業日です。それまでは請求書に「ACH処理中」と表示され、決済されると「支払い済み」に変わります。ACH支払いは、取引後最大60日間顧客によって異議申し立てされる可能性があり、その場合、請求書は支払い前の状態に戻ります。
メンテナンス契約やサービス契約に便利な、請求を自動で行うスケジュールです。「資金」で「作成」から「新規定期請求書」を使用します。頻度（毎週、隔週、毎月、四半期ごと、毎年）を設定し、顧客を選択し、明細を追加して次回の期日を設定します。請求書は、アプリを開いているかどうかにかかわらず、毎朝自動的に下書きとして作成されます。下書きとして届くため、お客様がタップしない限り、顧客に届くことはありません。いつでも一時停止および再開できます。
はい。会社名、住所、電話番号、メールアドレス、ロゴは「設定」>「会社」>「会社情報」で設定します。テーマ、ブランドカラー、文言、レイアウトは「設定」>「会社」>「書類」で設定します。これらはすべての提案書、請求書、PDFに反映されます。提案書ではさらに、条項ライブラリ、再利用可能なテンプレート、写真のキャプションも利用できます。
マーケットはCRM全体（顧客、工事、収益、価格表、タグカテゴリ、電話番号）をスコープします。1つのマーケットを運用している場合は、その存在に気づくことはありません。複数のマーケットを運用している場合、担当者は特定のマーケットに割り当てられ、自分のマーケットの作業のみを表示できます。一方、オーナーはヘッダーからマーケットを切り替えたり、すべてのマーケットを横断して検索したりできます。
はい。すべてのデータはFirestoreに保存され、iOS、Mac、ウェブダッシュボード間でリアルタイムに同期されます。同じアカウントでどこからでもサインインすれば、同じレコードが表示されます。
移動しました。「優先順位」は「今日」にリストされている「ニーズ」です。「アクティビティ」は「今日」のベルと「前回確認以降」です。「発送」は「工事」の「スケジュール」レンズです。何も削除されていません。古いリンクも新しい場所を開きます。
iPad、Mac、ウェブではサイドバーから「設定」を開くか、iPhoneでは「その他」とアカウントから開きます。「設定」には「あなた」、「会社」、「販売」、「支払い」、「チーム」、「アプリ」、「連携」の7つのカテゴリがあります。「設定」内の検索ボックスを使用して、目的の設定に直接移動できます。
「設定」>「会社」>「ビジネス情報」を開き、ビジネス名と連絡先の詳細とともにロゴを追加します。ロゴはすべての見積書、請求書、レポートに表示されます。所有者または管理者のみが変更できます。