ジョブと同様に、すべての顧客は次の行動を持ち、何をするかだけでなく、その理由も示します。サーバーがそれを処理するため、リストの行、顧客ページ、およびピークは常に一致します。
表示される内容
顧客ページの上部にある「次の行動」バンドは、実行すべき1つのことを示します。預金の回収、提案の送信、完了した作業の請求、署名のための提案の提示、フォローアップの予約、紹介の依頼、または連絡の維持です。期限切れおよび期限が迫っている行動にはマークが付けられます。金銭へのアクセス権を持たないオフィスメンバーは、バンドがない代わりに、金銭に関係しない次のステップを受け取ります。
顧客ページ
すべてが元の場所に留まります。名前、タグ（＋ Tagで追加）、金額行、「次の行動」バンド、およびスクロール時に固定されるバーを備えた4つのアクショングループ（Work、Sell & bill、Reach、Account）です。
- Reach: 複数の人物またはプロパティがある場合、CallとDirectionsはどちらかを選択するよう求めます。
- Account: Add propertyとTagsはEdit customerの隣にあります。MoreにはShare contact、Request a review、Sync to QuickBooks、Merge with…、Archive、Deleteが含まれます。
- Jobsは、それらが属するプロパティの下にグループ化されます。ジョブを右クリックすると、New proposal for this jobが表示されます。
- レコードには、各プロパティがそのラベルと現場メモ（ゲートコード、ペット、駐車場）およびDirectionsとともにリストされます。
- Peopleには、すべての電話番号とメールアドレス、およびテキストメッセージを希望しない人が表示されます。
- 連絡先設定には、この顧客が同意した連絡方法が表示されます。マーケティングテキストは、顧客が同意するまでオフのままであり、1つのスイッチを変更しても、そのスイッチのみが変更されます。
作業員向け
現場のメンバーと協力者は顧客帳を開きません。彼らは自分のジョブで連絡先カードを受け取ります。誰に尋ねるか、Call、Text（テキストメッセージを希望しない場合を除く）、Directions、および現場メモです。