「人物」は、あなたと一緒に働く全員のリストです。人物には2つの異なる回答があります。アプリで何を開けるか、そしてどのように支払いを受けるかです。どちらも他方を決定するものではありません。
1人につき1つのレコード
オフィス管理者はアクセス権と給与を受け取ります。下請け業者は支払いを受けるかもしれませんが、アプリを全く持たないかもしれません。ビジネスパートナーは完全なアクセス権を持つかもしれませんが、給与記録がないかもしれません。下請け業者も人物であり、1099 Contractorの支払いタイプを持ち、別のリストではありません。
「人物」から「人物を追加」で誰かを追加します。同じレコードに、連絡先の詳細、職種、レート、書類、アプリへのアクセスが保持されます。
- アクセス：現場、オフィス、または管理者。
- 支払い：W-2従業員または1099 Contractor。
- どちらか一方、両方、またはどちらも持たないことができます。
アクセスレベル
現場は作業員です。現場の人物は、割り当てられた工事が表示される工事中心のホーム画面を見て、写真や時間を記録し、CRMを開くことはありません。オフィスは日常業務を運営し、CRMを使用します。管理者は設定、請求、所有権を追加します。
現場の人物はシートを使用しません。オフィスと管理者は使用します。金額を見ることは、それとは別の権限です。利益を見ずに工事を運営することもできます。「誰が何を見るか」を参照してください。
プロのヒント: すべての設置業者に現場アクセスを付与してください。費用はかからず、現場で計画を彼らの手に渡すことができます。
カレンダー上の役割
人物の役割によって、スケジュール上でその作業がどのレーンに表示されるかが決まります。営業担当者、測定技術者、設置業者、またはサービス技術者です。役割は、どこに表示されても1つの色を持ちます。
工事に人物を配置する
工事自体から作業員を割り当てます。割り当てられた工事のホーム画面はすぐに更新され、誰が何を担当しているかについて唯一の信頼できる情報源があるため、スケジュール、現場のホーム画面、工事が一致します。担当している工事に対して記録された時間は、その工事の費用に計上されます。