作業員を招待することで、設置業者、オフィススタッフ、下請け業者が独自のサインインを取得できます。これはTeamプランの一部です。Proプランおよび無料トライアル期間中は、作業員の招待はありません。「設定」>「チーム」>「Teamでさらに活用」でTeamが追加する機能を確認できます。
招待を送信する
「ユーザー」を開き、「招待」を選択します。まずアクセスレベルを選択し、メールで送信するか、任意のアプリでリンクを共有します（「招待リンクを共有」、オプションのメッセージ付き）。保留中の招待は、承認されるまで保留中として表示され、それまでに取り消したり再送信したりできます。招待された人はリンクを開き、サインインして参加します。その後、オーナーまたは管理者がその人のページから市場と工事を割り当てます。
- 現場：キャプチャのみで、担当の工事に限定されます。シートは使用しません。
- オフィス：顧客と工事。シートを使用します。
シート
Teamプランには3つのオフィスシートが含まれており、追加シートはウェブ上で追加されます。Scaleには無制限のシートがあります。すべてのシートが使用されている場合、オフィス招待では「シートを追加して招待」または「シートを購入」または「請求を開く」のオプションが表示されます。シートが追加されたら、再度招待を送信してください。あなたがオーナーでない場合、招待はオーナーに依頼するよう求めます。フィールド招待はシートを使用しないため、常に機能します。
参加後
現場の担当者は、割り当てられた工事と「今日」の画面にアクセスします。オフィスの担当者はCRMにアクセスし、許可しない限り金銭に関する情報は非表示になります。アクセス権、市場、権限は、いつでも担当者のページで変更できます。