メンテナンスプランは、完了した工事をリピート工事に変えます。リマインダーは各ラウンドの期限を知らせるので、顧客が依頼する前に予約できます。
プラン
「プラン」には、販売しているメンテナンスプランが一覧表示されます。
- 「アフターケアを完了する」からプランを提案するか、顧客にメールで提案を送信します。
- 各プランには、価格、頻度、対象範囲があります。
- プランは一時停止できます。一時停止中は期限切れになりません。
- 顧客がプランを終了した場合は、プランをキャンセルします。訪問履歴は記録に残ります。
リマインダー
メンテナンスリマインダーは、繰り返し期限が来るラウンドです。
- 顧客、工事、頻度、次回の期限を選択します。
- 「間もなく期限」、「期限切れ」、「一時停止中」は別々のグループとして表示されます。
- チェックインは、約束が失効する前に顧客に1回のリマインダーを送信します。スイープが二重送信することはありません。
- 「完了」とマークするか、訪問を予約します。次回の期日は自動的に移動します。
訪問
「訪問」には、期限が来て予約済みのラウンドが表示されます。訪問を予約すると、スケジュールの「サービス」レーンに表示されます。
誰が何ができるか
プランは、資金にアクセスできる担当者が提示します。他の担当者はプランを参照し、その担当者に任せます。
プロのヒント: 顧客が最も満足している完了日にプランを提示します。