Aujourd'hui est la première page que vous voyez. Elle liste ce qui a besoin de vous en ce moment, dans l'ordre, avec un bouton sur chaque élément pour que vous puissiez agir sans rien ouvrir.
Ce qui est sur la page
La page se lit de haut en bas. Une salutation vient en premier, puis vos chiffres, puis ce qui a besoin de vous.
- Vos chiffres : Dû, En retard, Collecté ce mois-ci et Réservé cette semaine. L'Équipe et les membres sans accès financier ne les voient pas.
- A besoin de vous : une liste classée. Le premier élément est celui à faire ensuite.
- Calendrier d'aujourd'hui : les arrêts d'aujourd'hui et qui est sur chacun.
- Depuis votre dernière consultation : ce qui s'est passé pendant votre absence, comme une proposition signée, un paiement ou une réponse d'un client.
Agir à partir de la liste
Chaque ligne indique pourquoi elle est là, par exemple qui doit quoi et depuis combien de temps. Le bouton sur la ligne fait le travail.
Si vous ne pouvez pas traiter un élément aujourd'hui, mettez-le en veille depuis son menu et il reviendra plus tard.
- « Envoyer un rappel », « Approuver », « Facturer » et « Confirmer » s'exécutent directement depuis la ligne.
- Une ligne qui nécessite plus, comme une proposition à rédiger, ouvre la page correspondante.
- Ouvrez la ligne pour voir l'enregistrement sous-jacent.
- Les éléments se vident d'eux-mêmes une fois le travail sous-jacent terminé.
La cloche et le plus
La cloche en haut ouvre les « Notifications » et les « Appels ». « Rattrapez-moi » y écrit un bref résumé de ce qui est arrivé. Le bouton plus démarre quelque chose de nouveau : un chantier, un prospect ou une proposition.
Conseil de pro : Effacez d'abord les éléments qui indiquent qu'un document est rédigé mais jamais envoyé. Le travail est fait et l'argent n'attend qu'un seul clic.
Si quelque chose ne se charge pas
« Aujourd'hui » n'affiche jamais une liste vide lorsqu'il n'a pas pu lire quelque chose. Il nomme ce qui a échoué et propose « Réessayer », donc une page vide signifie toujours qu'il n'y a vraiment rien pour vous.