1. Le prospect arrive
Les Prospects vivent dans le Pipeline commercial. Ils arrivent manuellement, depuis votre formulaire de demande de devis, d'autres sources de prospects, ou d'un appel. Si vous opérez sur plusieurs marchés, le prospect est acheminé vers le bon marché en fonction du code postal du chantier.
Le Pipeline commercial vous offre différentes vues sur les mêmes prospects : un "Tableau" pour faire glisser les affaires à travers les étapes, une "Liste" pour parcourir et filtrer, et "Traiter la liste", qui classe chaque suivi en attente par urgence afin que le plus pressant soit toujours en tête.
- Tableau, Liste et Traiter la liste : un seul ensemble de prospects.
- Les prospects sont acheminés géographiquement vers le marché qui couvre le code postal du chantier.
- Les dates de suivi empêchent les affaires de rester inactives.
- Convertissez quand il s'agit d'un travail réel — le client hérite de l'historique du prospect.
2. Mesurer le travail
Chaque mesure est créée à l'intérieur d'un chantier réel, de sorte que le dessin est attaché au travail dès la première ligne que vous tracez. Démarrez le chantier à partir du client, puis mesurez-le — grille, croquis, élévation ou dessin technique, selon les besoins du métier.
Étiquetez ce que vous mesurez. Les étiquettes portent des catégories, et les catégories sont ce qui transforme un dessin en quantités plus tard, donc l'étiquetage au fur et à mesure rend l'estimation rapide.
- Les dessins appartiennent aux chantiers — il n'y a pas de brouillon libre.
- Les catégories d'étiquettes sont le pont entre la toile et le prix.
- Les photos, notes et documents sont attachés au même chantier.
3. Le métré transforme le dessin en quantités
Ouvrez le métré sur le dessin. Il totalise chaque catégorie d'étiquette dans sa propre unité — pieds carrés, pieds linéaires ou unités — et applique le facteur de perte que vous avez défini par produit, de sorte que les chiffres que vous reportez dans le Devis sont les chiffres que vous commanderiez réellement.
Une liste de contrôle de la couverture vous indique ce qui n'a pas encore été mesuré. Une fois qu'elle est vide, "Créer un Devis" transfère l'ensemble du métré.
- Totaux par catégorie en PC / PL / U.
- La perte est appliquée par produit, et non devinée à la fin.
- La liste de contrôle de couverture détecte ce que vous avez oublié de mesurer.
4. Chiffrez-le
Le Devis est un document unique qui change de nom au fur et à mesure : une Proposition pendant que vous le chiffrez et l'envoyez, et le Contrat au moment où il est signé. Les tarifs des lignes proviennent de votre Catalogue de prix, qui est défini par marché afin qu'un chantier dans une ville puisse être tarifé différemment du même chantier dans une autre.
Les assemblages vous permettent d'ajouter un ensemble complet — une installation de fenêtre avec ses garnitures, son solin et sa main-d'œuvre — en une seule sélection, et ils s'adaptent au métré. Le cockpit de marge affiche votre marge en direct pendant que vous modifiez, par ligne et globalement, et le solveur de cible travaille à rebours de la marge souhaitée au prix dont vous avez besoin.
- Taux du Catalogue de prix, adaptés au marché.
- Les assemblages se transforment en ensembles de lignes complètes et s'adaptent à la prise de mesures.
- Marge en direct par ligne et globale; le solveur atteint une cible.
- Le compositeur de portée rédige la portée client pour vous.
- Les clauses, les modèles, les photos avec légendes et l'historique des versions sont tous intégrés.
Les chiffres de marge sont protégés financièrement — une personne sans accès financier peut toujours créer et envoyer des propositions, elle ne verra simplement pas la marge.
5. Faites signer
Envoyez la proposition et le client signe ce qu'il a vu — le même document, pas une copie re-rendue. Il peut signer dans l'application avec vous à table, ou à partir d'un lien sur son propre téléphone.
La signature est le pivot. La tarification est verrouillée, le document devient le Contrat et passe en lecture seule, le calendrier de paiement est créé et la facture d'acompte est rédigée. Elle est envoyée automatiquement uniquement si vous avez activé cette option.
- Ce qu'ils voient est ce qu'ils signent.
- Signez à table ou par lien.
- Un contrat signé ne peut pas être modifié.
- L'acompte est rédigé à la signature.
6. Construisez-le
Le travail signé devient un chantier, et le chantier englobe tout : le dessin, l'Équipe, le Calendrier, le budget, la paperasse et le fil de discussion avec le client. Les étapes le font avancer — Nouveau, Proposition, Approuvé, Planifié, En cours, Liste de contrôle, Clôture, Terminé.
L'Équipe voit ses propres visites sur Aujourd'hui et Mes visites, conçues pour un téléphone sur une échelle. Quand il est temps de commander des matériaux, la prochaine étape du chantier indique Créer la commande.
Lorsque la portée change, rédigez d'abord un Ordre de modification. Un Ordre de modification approuvé ajuste automatiquement le total du Contrat; le travail effectué sans un est un travail que vous avez fait gratuitement.
- Neuf étapes de Nouveau à Terminé.
- L'Équipe voit ses propres visites sur Aujourd'hui.
- La prochaine étape du chantier indique quand créer la commande.
- Les Ordres de modification approuvés ajustent le total du Contrat.
7. Facturez et encaissez
Il y a une seule porte de facturation : vous facturez le chantier. Ce que vous avez demandé est facturé; ce qui est arrivé est encaissé — les deux ne sont jamais mélangés, de sorte que les finances du chantier se lisent comme une cascade propre du Contrat à la facture, à l'encaissement, à la marge.
Les soldes impayés sont regroupés dans Argent. Les catégories de vieillissement montrent l'ancienneté de l'argent, la liste de travail des recouvrements classe les comptes du pire au premier, et le solde de chaque client est regroupé sur tous les chantiers qu'il a avec vous. Les Clients paient depuis leur page de projet et le paiement s'applique à la facture.
Demandez ensuite l'avis. Un chantier tout juste terminé apparaît comme Demander la victoire sur Aujourd'hui, avec un seul toucher pour le demander — la seule habitude marketing qui se multiplie.
- Facturez le chantier — une porte, à chaque fois.
- Ancienneté, une liste de tâches par ordre de priorité et des promesses de paiement.
- Les soldes sont cumulés par client pour tous leurs chantiers.
- Les paiements du portail sont automatiquement appliqués.
- Demandez l'avis pendant que le travail est encore frais.
Appelez d'abord le compte le plus ancien en souffrance. Un appel téléphonique rapporte plus de dix e-mails de rappel.