Démarrer

C'est la partie commerciale de l'application : Aujourd'hui, Chantiers, Clients, Argent, Équipe et le reste du rail, qui gèrent le travail d'un prospect à l'argent en banque. La mesure est gratuite pour toujours ; le CRM est inclus avec un forfait payant et avec l'essai gratuit de 14 jours.

Toute personne ayant un accès Bureau ou Admin sur un forfait payant. L'équipe sur le terrain a Aujourd'hui et Mes Visites à la place : leurs visites, photos, rapports quotidiens et l'horloge. Ils ne voient jamais les clients ou l'argent, et ils n'utilisent jamais de siège. Voir l'argent est une permission séparée en plus : sans elle, quelqu'un gère toujours les chantiers et envoie des propositions mais ne voit pas les marges, les créances ou les coûts.

Il s'agit du même document à trois moments de sa vie. Pendant que vous en fixez le prix, il s'agit d'une Proposition à l'état de brouillon. Lorsque vous l'envoyez, c'est la Proposition en attente d'un oui. Dès qu'elle est signée, elle devient le Contrat — verrouillé, en lecture seule et contraignant. Il n'y a pas d'accord distinct à rédiger, et la proposition signée EST l'accord.

La signature est le pivot. La tarification est verrouillée, le document devient le Contrat et passe en lecture seule, l'échéancier de paiement est créé, la facture d'acompte est rédigée, et le travail passe dans les Chantiers en emportant son dessin, le client et la portée. L'acompte est envoyé automatiquement uniquement si vous avez activé cette option dans Réglages, Encaissements, Factures et conditions.

Non. Un Contrat signé est en lecture seule volontairement — c'est ce que le client a accepté. Les modifications après signature passent par un ordre de modification, et un ordre de modification approuvé ajuste automatiquement le total du Contrat.

Il n'y a qu'une seule porte de facturation : Facturer un Chantier. Elle se trouve sur le bouton plus et sur Argent. Choisissez le chantier, et la facture est rédigée par rapport au Contrat de ce chantier et à ce qui a déjà été facturé. Facturé signifie ce que vous avez demandé ; encaissé signifie ce qui est arrivé. Les deux ne sont jamais mélangés.

Argent. Il répertorie chaque Facture et Ordre de modification, avec des filtres pour « En attente de paiement » et « En retard ». La section « Recouvrement » traite la liste des retards de paiement du pire au meilleur, avec les promesses de paiement, et le solde de chaque Client est cumulé pour chaque Chantier. Il nécessite un accès aux fonds.

Oui. Utilisez « Importer depuis les étiquettes » et choisissez la mesure. Les étiquettes sont regroupées par catégorie en postes cumulés avec des quantités dans l'unité de chaque catégorie (pieds carrés, pieds linéaires ou unité), et les prix se remplissent automatiquement à partir de votre Catalogue de prix — aucune nouvelle saisie. Le métré fait la même chose à partir du dessin, avec les pertes appliquées par produit.

Il n'y a rien à convertir. Une Proposition signée est le Contrat, et vous facturez le Chantier en fonction de celle-ci. Appuyez sur « Facturer un Chantier » et le prochain acompte est rédigé avec le même Client, les mêmes lignes et le même taux de taxe. Pour les travaux que vous facturez par étapes, facturez chaque jalon ou un pourcentage d'achèvement.

Ouvrez une Facture avec un solde impayé et choisissez « Enregistrer le paiement ». Saisissez le montant (il ne peut pas dépasser le solde restant), choisissez une méthode (Espèces, Chèque, Virement bancaire, Prélèvement automatique ACH, Carte de crédit, Zelle/Venmo ou Autre), choisissez la date et ajoutez une note comme un numéro de chèque. La Facture passe automatiquement à « Partiellement payée » ou « Payée ». Les paiements effectués en ligne s'enregistrent automatiquement.

Oui, une fois que Stripe est connecté dans Réglages, Encaissements, Paiements par carte. Envoyez le lien de paiement de la facture et choisissez « carte uniquement » ou « carte et prélèvement bancaire ACH ». Le client reçoit un lien de paiement sécurisé et le statut est automatiquement synchronisé. Les clients peuvent aussi payer depuis leur portail client.

Le prélèvement automatique ACH permet aux clients de payer depuis leur compte bancaire. Lorsque vous envoyez le lien de paiement, choisissez « carte et prélèvement bancaire ACH » pour proposer les deux. Les frais ACH sont de 0,8 % avec un plafond de $5 par transaction. Le client lie sa banque, avec vérification instantanée via Stripe, et les fonds sont généralement réglés en 4 à 5 jours ouvrables. La facture suit l'état : Vérification bancaire en attente, Traitement ACH ou Paiement contesté.

Généralement 4 à 5 jours ouvrables après que le client a autorisé le prélèvement. La facture indique « Traitement ACH » jusque-là, et passe à « Payée » une fois réglée. Les paiements ACH peuvent être contestés par le client jusqu'à 60 jours après la transaction, auquel cas la facture revient à son état pré-payé.

Un échéancier qui facture pour vous, utile pour les contrats d'entretien et de service. Dans Argent, utilisez Créer, puis Nouvelle facture récurrente. Définissez une fréquence (hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle), choisissez un client, ajoutez des lignes et définissez la prochaine date d'échéance. Les factures sont ensuite rédigées chaque matin, que quelqu'un ouvre l'application ou non. Elles arrivent comme brouillons, donc rien n'atteint un client sans votre approbation. Mettez en pause et reprenez à tout moment.

Oui. Définissez le nom de votre entreprise, son adresse, son numéro de téléphone, son e-mail et son logo dans Réglages, Entreprise, Infos de l'entreprise. Définissez le thème, la couleur de la marque, la formulation et les mises en page dans Réglages, Entreprise, Documents. Chaque proposition, facture et PDF les utilise. Les propositions vont plus loin : bibliothèques de clauses, modèles réutilisables et légendes de photos.

Un marché délimite l'ensemble du CRM — ses clients, ses chantiers, son argent, son catalogue de prix, ses catégories d'étiquettes et son numéro de téléphone. Si vous gérez un seul marché, vous ne le remarquerez jamais. Si vous en gérez plusieurs, les personnes peuvent être affectées à des marchés spécifiques, ne voyant que le travail de leur marché, tandis que les propriétaires peuvent changer de marché depuis l'en-tête et effectuer des recherches sur tous les marchés.

Oui. Tout est stocké dans Firestore et se synchronise en temps réel entre iOS, Mac et le tableau de bord web. Connectez-vous n'importe où avec le même compte et vous verrez les mêmes enregistrements.

Ils ont été déplacés. Priorités correspond aux Besoins que vous listez sur Aujourd'hui. Activité correspond à la cloche et à Depuis que vous avez regardé sur Aujourd'hui. Expédition est la vue Calendrier sur Chantiers. Rien n'a été supprimé ; les anciens liens ouvrent toujours le nouvel emplacement.

Ouvrez les Réglages depuis la barre latérale sur iPad, Mac et le web, ou depuis Plus et compte sur iPhone. Les Réglages comportent sept catégories : Vous, Entreprise, Vente, Encaissement, Équipe, App et Intégrations. Utilisez la barre de recherche dans les Réglages pour accéder directement à un paramètre.

Ouvrez Réglages, Entreprise, Infos commerciales, et ajoutez votre logo avec le nom de votre entreprise et vos coordonnées. Il apparaît sur chaque devis, facture et rapport. Seul un propriétaire ou un administrateur peut le modifier.