Ihr Firmenprofil sind die Geschäftsinformationen, die Kunden sehen. Füllen Sie es einmal aus und es erscheint auf jedem Kostenvoranschlag, jeder Rechnung, jedem Angebot und jedem Bericht.
Öffnen Sie es
Geschäftsinformationen finden Sie in den Einstellungen unter Unternehmen. Nur ein Eigentümer oder Administrator mit einem kostenpflichtigen Plan kann diese ändern. Die 14-tägige kostenlose Testphase zählt als kostenpflichtiger Plan, sodass Sie dies am ersten Tag einrichten können.
- Öffnen Sie die Einstellungen über die Leiste oder über Mehr und Konto auf dem iPhone.
- Wählen Sie Unternehmen, dann Geschäftsinformationen.
Füllen Sie es aus
Beginnen Sie mit den Feldern, die Kunden am meisten bemerken.
Speichern Sie, wenn Sie fertig sind. Ihr Logo wird auf den Dokumenten verwendet, die Sie versenden. Verwenden Sie daher ein klares Bild auf einem einfachen Hintergrund.
- Firmenname und Logo.
- Adresse, Geschäftsnummer, Geschäfts-E-Mail und Website.
- Lizenznummer, Lizenzablauf und Versicherungsablauf.
- Steuer-ID (EIN) und Steuerklassifizierung (W-9), wenn Sie Auftragnehmer bezahlen.
- Slogan und Zertifizierungen.
Aussehen von Dokumenten ändern
Das Aussehen Ihrer Unterlagen wird in den Einstellungen unter „Firma“, „Dokumente“ festgelegt. Dort legen Sie das Thema und die Markenfarbe, das Layout jedes Dokuments, die Formulierung, Ihre Unterschrift und die Bedingungen-Bibliothek fest.
Profi-Tipp: Senden Sie Ihren ersten Kostenvoranschlag an sich selbst. Sie sehen genau, was ein Kunde sieht, inklusive Logo.
Wer es sieht
Kunden sehen Ihren Firmennamen, Ihr Logo und Ihre Kontaktdaten auf allem, was Sie ihnen senden. Ihre Lizenz- und Versicherungsdaten werden verwendet, um Sie vor Ablauf zu erinnern.