Die Liste „Was Sie brauchen“ unter „Heute“ enthält alles im Unternehmen, was eine Person benötigt, gruppiert nach der erforderlichen Aktion. Jede Gruppe erklärt klar, warum ein Element dort ist.
Die Gruppen
- Überfällige Nachverfolgungen: Ein Nachverfolgungsdatum ist abgelaufen. Anrufen oder texten.
- Senden, was geschrieben wurde: Entworfen, aber nie gesendet.
- Auftrag bepreisen: Ein Auftrag ohne Angebot.
- Genehmigungen einholen: Ein Angebot ist versandt, und der Kunde hat nicht geantwortet.
- Besuche abschließen: Ein Besuch, der nie als erledigt markiert wurde.
- Fälliges kassieren: Eine Rechnung ist offen oder überfällig.
- Stille Leads kontaktieren: Ein Lead ohne nächsten Schritt.
- In den Kalender eintragen: verkaufte Arbeit, die zur Terminplanung bereit ist.
- Nach dem Gewinn fragen: ein abgeschlossener Auftrag, der für eine Bewertung oder Empfehlungsanfrage bereit ist.
Dinge, die Sie später kosten
- Einhaltung der Vorschriften durch die Mannschaft: fehlende oder abgelaufene Unterlagen.
- Lien Waivers warten.
- Sicherheit und Vorfälle zur Überprüfung.
Profi-Tipp: Senden Sie zuerst das, was schriftlich festgehalten wurde. Nichts anderes ist so nah am Geld.
Elemente löschen sich selbst
Dies sind keine Aufgaben, die Sie abhaken. Jedes Element stammt aus einem echten Datensatz, daher verschwindet es, wenn sich der Datensatz ändert. Senden Sie den Vorschlag, und er verschwindet von der Liste.
- Tippen Sie auf eine Zeile, um den Datensatz zu öffnen.
- Verschieben Sie ein Element aus seinem Menü, um es für eine Weile auszublenden.
- Verschobene Elemente werden am Ende der Liste gezählt.
Wer was sieht
Mitglieder ohne Geldberechtigungen sehen niemals Geldbereiche. Außendienstmitarbeiter sehen stattdessen „Meine nächsten Schritte“, eine kurze Liste ihrer eigenen Aufgaben.