公司的详细信息以及客户看到的显示方式。客户看到的每个编号都以“记录编号”中设置的账户编号开头。
行
- 业务信息（所有者或管理员，所有计划）：名称、所有者或联系人、标语、成立年份、电话、电子邮件、网站、地址、徽标、许可证和保险、认证、质保、融资和审查行，以及私人税务识别号和W-9分类。您离开每个字段时，它都会自行保存，预览会显示客户看到的样子。名称、电话和电子邮件是必需的详细信息。它会打印在报告、提案、发票、短信和电子邮件上，空字段不打印任何内容。
- 文档（所有者或管理员）：主题和品牌颜色、每份文档的布局、措辞、签名、报告标题和条款库。
- 市场：每个市场的状态、设置和人员。如果只有一个市场，该行会显示其名称并打开单市场页面，您可以在其中重命名它，“添加市场”会启动第二个市场。请参阅“市场”。
- 客户域（Scale 计划）：客户看到的地址。在您添加的 DNS 记录到达互联网之前，它会显示为待处理。
- 客户门户：每个客户页面提供的内容、预订时间和品牌颜色。请参阅客户门户。
- 工程流程：步骤名称、工程何时算作停滞、无订单的行业、工程所属的编号、施工班组是否看到自己的金额、周五的记录、预测下降警报以及可能发生的几率。