您的公司资料是客户看到的业务信息。填写一次后，它会显示在每个估算、发票、提案和报告上。
打开它
业务信息在“设置”下的“公司”中。只有付费计划的所有者或管理员才能更改。14天免费试用算作付费计划，因此您可以在第一天进行设置。
- 从侧边栏或iPhone上的“更多”和“账户”打开“设置”。
- 选择“公司”，然后选择“业务信息”。
填写它
从客户最关注的字段开始。
完成后请保存。您的徽标将用于您发送的文档，因此请使用纯背景的清晰图像。
- 公司名称和徽标。
- 地址、公司电话、公司邮箱和网站。
- 许可证号、许可证到期日和保险到期日。
- 如果您向承包商付款，请提供税务识别号 (EIN) 和税务分类 (W-9)。
- 标语和认证。
更改文档外观
您的文件外观在“设置”>“公司”>“文档”中。您可以在那里设置主题和品牌颜色、每个文档的布局、措辞、您的签名和条款库。
专业提示： 将您的第一个估算发送给自己。您会看到客户所看到的一切，包括徽标。
谁能看到
客户会在您发送给他们的所有内容上看到您的公司名称、徽标和联系方式。您的许可证和保险到期日期用于在它们到期前提醒您。