1. 潜在客户抵达
潜在客户存在于“业务管道”中。他们可以通过手动输入、您的估算请求表单、其他潜在客户来源或电话进入。如果您经营多个市场，潜在客户会根据工程现场的邮政编码路由到正确的市场。
“业务管道”为您提供了查看相同潜在客户的不同视角：一个“看板”用于拖动交易通过各个阶段，一个“列表”用于扫描和筛选，以及“处理列表”，它根据紧急程度对所有待处理的跟进进行排名，因此最紧急的始终排在最前面。
- “看板”、“列表”和“处理列表”：一套潜在客户。
- 潜在客户根据工程现场邮政编码进行地理路由到相应市场。
- 跟进日期可防止交易停滞不前。
- 当工作真实存在时进行转换——客户会继承潜在客户的历史记录。
2. 测量工作
每次测量都诞生于一个真实的工程中，因此从您绘制的第一条线开始，图纸就附属于该工作。从客户开始工程，然后进行测量——网格、草图、立面图或制图，无论行业需要什么。
标记您测量的内容。标签带有类别，类别是将图纸转化为数量的关键，因此在测量时进行标记可以加快估算速度。
- 图纸属于工程——没有零散的草稿纸。
- 标签类别是画布到价格的桥梁。
- 照片、备注和文档都附属于同一个工程。
3. 算量将图纸转化为数量
在图纸上打开“算量”。它以自己的单位（平方英尺、线性英尺或每个）汇总每个标签类别，并应用您为每个产品设置的损耗系数，因此您输入估算中的数字就是您实际订购的数字。
覆盖范围清单会告诉您哪些尚未测量。当清单干净时，“创建估算”会将整个算量数据带入。
- 按类别汇总，单位为平方英尺/线性英尺/个。
- 损耗按产品应用，而不是在最后猜测。
- 覆盖范围清单会发现您忘记测量的内容。
4. 定价
估算是一个文档，它在流转过程中会改变名称：在您定价和发送时是“提案”，在签订时是“合同”。行费率来自您的价格手册，该手册按市场划分范围，因此一个城市的工程定价可能与另一个城市的相同工程不同。
组件允许您一次性添加一整套捆绑产品——例如包含装饰、防水板和人工的窗户安装——它们会根据算量进行调整。利润驾驶舱会在您编辑时实时显示您的利润，包括每行和总体的利润，而目标求解器则根据您想要的利润反向计算出您需要的价格。
- 价格手册费率，限定于市场。
- 组件可扩展为完整的生产线，并可根据起飞量进行调整。
- 每条生产线和整体的实时利润；求解器达到目标。
- 范围编写器为您编写面向客户的范围。
- 条款、模板、带说明的图片和版本历史记录都内置其中。
利润数据受财务权限限制——没有财务权限的人仍然可以创建和发送提案，只是看不到利润。
5. 获取签名
发送提案，客户签署他们看到的内容——同一份文档，而不是重新渲染的副本。他们可以在餐桌旁使用应用程序与您一起签署，也可以通过自己手机上的链接签署。
签署是关键。价格锁定，文档成为合同并变为只读，创建付款计划，并起草定金发票。只有在您开启此功能后，它才会自动发送。
- 所见即所签。
- 在餐桌旁或通过链接签署。
- 已签署的合同无法编辑。
- 定金在签署时起草。
6. 施工
已签署的工作成为一个工程，该工程包含所有内容：图纸、施工班组、日程、预算、文书工作以及与客户的消息线程。阶段推动其进展——新建、提案、已批准、已安排、进行中、待办事项、收尾、已完成。
施工班组在“今日”和“我的拜访”中查看他们自己的拜访，专为梯子上的手机设计。当需要订购材料时，工程的下一步操作会显示“创建订单”。
当范围发生变化时，请先编写变更单。已批准的变更单会自动调整合同总额；没有变更单就完成的工作是您免费完成的工作。
- 从新建到完成的九个阶段。
- 施工班组在“今日”中查看他们自己的拜访。
- 工程的下一步操作会说明何时创建订单。
- 已批准的变更单会调整合同总额。
7. 开票和收款
只有一个开票入口：您为工程开票。您所要求的已开票；已收到的已收款——两者从不混淆，因此工程的财务状况显示为从合同到已开票到已收款再到利润的清晰瀑布流。
未付余额汇总在“资金”中。账龄桶显示资金的账龄，收款工作列表按最差优先的顺序排列账户，每个客户的余额汇总了他们与您合作的每个工程。客户从他们的项目页面付款，付款会自动应用于发票。
然后请求评价。一个刚完成的工程会显示为“今日”上的“请求胜利”，一键即可请求——这是唯一能产生复合效应的营销习惯。
- 按工程计费 — 每次一扇门。
- 账龄、优先处理的待办事项列表和付款承诺。
- 所有工程的客户余额汇总。
- 门户付款自动回溯。
- 趁热打铁，请求评价。
先联系最旧的逾期账户。一个电话比十封提醒邮件更有效。