长期工程不会一次性结清账单。根据里程碑提取款项，按完成百分比开票，或开具自定义金额的发票——并在合同要求时扣留保留金。
里程碑提取款项
当已签署的协议包含付款计划时，每个里程碑都是一个等待开票的提取款项。为工程开票会拉取下一个里程碑，并且发票与该里程碑保持关联，因此计划始终反映实际情况。
当客户预先同意付款计划时，这是最简洁的选择——您开具的是他们已经同意的款项。
- 付款计划在签署时创建。
- 每个里程碑都作为独立的、关联的发票开具。
- 删除发票会释放里程碑。
完成百分比
如果没有里程碑计划，则按百分比开票。设置本期合同的目标百分比，提取款项是该目标与您已开票金额之间的差额。
它被限制在实际可开票的范围内，因此低于您已开票金额的目标不会产生任何款项，而不是负数发票。您还可以使用自己的标签分阶段开具自定义金额。
- 提取款项 = 目标百分比 × 合同金额 − 已开票金额。
- 限制开票，绝不会超额开票。
- 使用您自己的行标签进行自定义金额开票。
保留金
如果合同允许客户在工程完成前扣留一定百分比的款项，请设置工程的保留金费率。保留金按该费率应用于您已开票的金额累积，并且是实时计算的，而不是作为可能出现偏差的累计总额进行跟踪。
当工程达到“已完成”状态时，保留金即可释放。应收款记分板显示这两个数字——所有工程中持有的金额，以及现在可以开票的金额——这样已完成的工程就不会悄悄地留下未收的款项。
- 保留金 = 保留金费率 × 已开票金额。
- 工程完成后即可释放。
- “资金”记分板上显示持有和可释放的总额。
专业提示： 在工程完成的那一周检查可释放的保留金。这是您已经赚到的钱，没有人会提醒您开具发票。