融资允许客户通过贷款机构按月支付大额工程款。您无需提供资金。客户向贷款机构申请，您跟踪申请进度。融资是一项早期访问功能，因此可能尚未出现在您的设置中。
设置
打开“设置”、“收款”、“融资”。只有所有者或管理员才能操作。
每月付款选项将显示在提案、发票和客户页面上。
- Wisetack是默认渠道。从Wisetack商家门户粘贴您的预审链接。最高达$65,000的工程使用此功能。
- 大额渠道：粘贴您自己的贷款机构针对较大工程的链接。
- 设置客户看到的按钮标签、贷款机构不提供服务的州的备注，以及成员是否可以提供融资。
向客户提供
- 打开工程或发票，然后点击“提供融资”。
- 向客户发送或短信发送申请链接。消息中包含贷款机构要求的关于软信用查询的措辞。
- 等待客户申请。这大约需要他们一分钟的时间。
跟踪申请
申请会经历多个阶段。当发生时点击下一个阶段：已开始、已同意贷款、已批准和已获得资金。如果获得批准，请输入贷款机构批准的金额，该金额可能与您要求的金额不同。报价在30天后失效。
- 将已拨款的记录标记为发票的融资付款。
- 如果未通过，请将其标记为“未批准”或取消申请。
- 您可以重新邀请客户提交新的申请。
须知事项
- 切勿向融资客户收取附加费。贷款机构的条款要求所有付款方式的价格相同。
- 商户费用已计入工程成本，并显示在工程利润中。
- 如果您作废发票，已拨款的融资不会被撤销。在任何退款之前，请查看贷款机构的撤销窗口。
- 银行卡、银行和存款支付方式可同时使用。
专业提示： 在提案中提供融资，而不是在客户拒绝后。这会改变客户比较的数字。