当您发送估算的那一刻，它就变成了提案。客户打开链接，阅读并签名。先发送一份给自己，这样您就能看到他们看到的内容。
发送一份给自己
示例提案以“发送给自己”开头。
- 打开“提案”，或从工程中开始一份提案，然后点击“新建提案”。
- 从您的“价格手册”中添加一行。如果您想练习，示例提案已在那里。
- 打开“更多”并点击“发送给自己”。
- 在您的手机上打开电子邮件。它包含您的徽标、您的措辞和签名页面。
发送真实的估算
在免费试用期间，提案通过电子邮件发送。短信功能在付费套餐中启用。
- 选择客户并检查联系方式。
- 点击“预览”以客户视角阅读文档。
- 点击“发送”。客户将收到一封包含链接的电子邮件。如果您在付费套餐中拥有商务号码，您也可以通过短信发送。
- 文档现已密封。要更改它，请点击“修订”。客户的链接将暂停，直到您重新发送。
发送后
- 您可以看到客户何时打开它。
- 如果您开启了提醒功能，如果他们没有回复，系统会发送提醒。
- 签署窗口可能会关闭。如果关闭，点击“修订”会刷新它，然后您需要重新发送。
- 点击“发送副本”以将链接分享给其他人。
获得同意
客户可以在他们的手机上签署，或在您的平板上当面签署，或者您可以记录口头同意。请参阅“获取签名”。
专业提示： 在您测量房屋的当天发送提案，趁客户对房屋的印象还很深刻。