1. 个性化设置
打开“设置”、“公司”、“业务信息”。添加您的公司名称、徽标和联系方式。它们将显示在每份估算和发票上。
- 从侧边栏或iPhone上的“更多”和“账户”打开“设置”。
- 在“您”、“个人资料”下添加您的姓名和照片。
- 如果您跳过了两分钟的导览，可以从“帮助与设置”中查看。
2. 开始一个工程
一个工程是一个客户的一项工作。它只需要一个客户和一个地址。
- 点击加号按钮并选择“新建工程”。
- 输入标题，选择或添加客户，然后输入地址。
- 点击“创建工程”。
尝试一下：以真实客户命名工程，这样剩下的时间会很有用。
3. 测量
打开工程并开始绘图。每张图纸都属于一个工程，因此测量结果会直接流入估算。
- 选择平面图、立面图或场地平面图。
- 标记您测量的内容。标签稍后会变成数量。
- 有一个示例图纸供您练习。完成后请删除它。
4. 定价
打开“提案”并为该工程开始新的提案。从您的价格手册中添加行，或从图纸中导入它们。
- 如果您有资金，请检查保证金。
- 预览客户将看到的文档。
5. 发送给自己
打开提案上的“更多”，然后点击“发送给自己”。在手机上打开电子邮件。这正是客户收到的内容：您的徽标、您的措辞和签名页面。
在14天免费试用期间，客户消息通过电子邮件发送。商务电话号码和短信功能在付费计划中启用。
6. 找到您的方向
“今日”列出您每天早上需要处理的事项。“工程”包含您的列表、看板和日程。“资金”显示您应收的款项。使用命令栏可以跳转到任何内容。
试一试：在命令栏中输入客户姓名。