它是应用程序的业务部分：今日、工程、客户、财务、施工班组以及其他侧边栏功能，将工作从潜在客户转化为银行存款。测量功能永久免费；CRM功能包含在付费套餐中，并提供14天免费试用。
任何拥有付费套餐的办公室或管理员权限的用户。现场施工班组则获得“今日”和“我的拜访”：他们的拜访、照片、每日日志和打卡。他们永远看不到客户或财务，也从不占用席位。查看财务是额外的独立权限：没有此权限，用户仍然可以管理工程和发送提案，但看不到利润、应收账款或成本。
它们是同一份文件在生命周期中的三个阶段。当您为其定价时，它是草稿状态的提案。当您发送它时，它是等待确认的提案。一旦签署，它就成为合同——锁定、只读且具有约束力。无需单独编写协议，已签署的提案即是协议。
签署是关键。定价锁定，文件成为合同并变为只读，付款计划创建，定金发票起草，工作带着图纸、客户和范围进入工程。只有在“设置”、“收款”、“发票和条款”中开启自动发送定金功能，定金才会自动发送。
不能。已签署的合同是只读的，这是故意的——它代表客户同意的内容。签署后的更改需通过变更单进行，经批准的变更单会自动调整合同总额。
只有一个开票入口：为工程开票。它位于加号按钮和“资金”中。选择工程后，系统会根据该工程的合同和已开票金额起草发票。已开票指您要求的金额；已收款指已到账的金额。两者绝不混淆。
资金。它列出了所有发票和变更单，并可按“待付款”和“逾期”进行筛选。收款功能会优先处理最紧急的逾期款项，包括付款承诺，并且每个客户的余额都会汇总到所有工程中。这需要资金访问权限。
无需转换。已签署的提案即为合同，您可根据合同对工程进行开票。点击“对工程开票”，下一笔提款将以相同的客户、项目和税率起草。对于分阶段开票的工作，请按每个里程碑或完成百分比开票。
打开有未结余额的发票，然后选择“记录付款”。输入金额（不能超过剩余余额），选择付款方式（现金、支票、银行转账、ACH 直接借记、信用卡、Zelle/Venmo 或其他），选择日期，并添加备注，例如支票号码。发票会自动变为“部分付款”或“已付款”。在线支付的款项会自动记录。
可以，在“设置”>“收款”>“银行卡支付”中连接Stripe后即可。发送发票的付款链接，并选择仅限银行卡支付或银行卡加ACH银行借记支付。客户会收到一个安全的付款链接，状态会自动同步回来。客户也可以通过他们的客户门户进行支付。
ACH直接借记允许客户从他们的银行账户付款。当您发送付款链接时，选择银行卡加ACH银行借记，即可同时提供这两种方式。ACH费用为0.8%，每笔交易最高不超过$5。客户通过Stripe即时验证链接他们的银行账户，资金通常在4到5个工作日内结算。发票会跟踪状态：银行验证待处理、ACH处理中或付款争议。
通常在客户授权借记后4-5个工作日。在此之前，发票显示“ACH处理中”，结算后变为“已支付”。客户可以在交易后60天内对ACH付款提出争议，在这种情况下，发票将恢复到预支付状态。
一种自动为您开具账单的计划，适用于维护协议和服务合同。在“资金”中，使用“创建”，然后选择“新建循环发票”。设置频率（每周、每两周、每月、每季度或每年），选择客户，添加项目并设置下一个到期日。然后，无论是否有人打开应用程序，发票都会在每天早上自动生成草稿。它们以草稿形式出现，因此未经您的点击，任何内容都不会发送给客户。您可以随时暂停和恢复。
可以。在“设置”>“公司”>“业务信息”中设置您的公司名称、地址、电话、电子邮件和徽标。在“设置”>“公司”>“文档”中设置主题、品牌颜色、措辞和布局。所有提案、发票和 PDF 都会采用这些设置。提案更进一步：条款库、可重用模板和照片说明。
市场范围涵盖整个 CRM——包括客户、工程、资金、价格手册、标签类别和电话号码。如果您只运营一个市场，您永远不会注意到它。如果您运营多个市场，则可以将人员分配到特定的市场，他们只能看到自己市场的工作，而所有者可以从标题切换市场并搜索所有市场。
是的。所有内容都存储在 Firestore 中，并在 iOS、Mac 和网页仪表板之间实时同步。使用同一帐户在任何地方登录，您都会看到相同的记录。
它们已移动。“优先级”是您在“今日”中列出的“需求”。“活动”是“今日”中的铃铛和“自上次查看”。“调度”是“工程”中的“日程”视图。没有任何内容被移除；旧链接仍然会打开新位置。
在 iPad、Mac 和网页版上，从侧边栏打开“设置”；在 iPhone 上，从“更多”和“账户”打开。 “设置”分为七个类别：“您”、“公司”、“销售”、“收款”、“团队”、“应用”和“集成”。使用“设置”中的搜索框可直接跳转到某个设置。
打开“设置”>“公司”>“业务信息”，然后添加您的徽标以及公司名称和联系方式。它会显示在每个估算、发票和报告上。只有所有者或管理员才能更改。