1. Надходить лід
Ліди знаходяться у Воронці продажів. Вони надходять вручну, з вашої форми запиту на Кошторис, з інших джерел лідів або з дзвінка. Якщо ви працюєте на кількох ринках, лід направляється на потрібний ринок за поштовим індексом об'єкта.
Воронка продажів дає вам різні погляди на одних і тих же лідів: Дошка для перетягування угод по етапах, Список для сканування та фільтрації, а також Робота зі списком, яка ранжує кожне незавершене подальше спостереження за терміновістю, щоб найактуальніше завжди було зверху.
- Дошка, Список та Опрацювати список: один набір лідів.
- Ліди географічно направляються на ринок, який охоплює поштовий індекс об'єкта.
- Дати подальшого спостереження не дають угодам затихнути.
- Конвертуйте, коли це реальна робота — Клієнт успадковує історію ліда.
2. Виміряйте роботу
Кожне вимірювання створюється в рамках реального Завдання, тому креслення прикріплюється до роботи з першої лінії, яку ви малюєте. Почніть Завдання з Клієнта, потім виміряйте його — сітка, ескіз, розріз або креслення, все, що потрібно для роботи.
Позначайте те, що ви вимірюєте. Теги несуть категорії, а категорії — це те, що пізніше перетворює креслення на кількості, тому тегування під час роботи робить Кошторис швидким.
- Креслення належать до Завдань — немає жодного вільного чернетки.
- Категорії тегів є мостом від полотна до ціни.
- Фотографії, нотатки та документи прикріплюються до того ж Завдання.
3. Розрахунок перетворює креслення на кількості
Відкрийте Takeoff на кресленні. Він підсумовує кожну категорію тегів у власних одиницях — квадратних футах, лінійних футах або поштучно — і застосовує коефіцієнт відходів, який ви встановили для кожного продукту, тому цифри, які ви вносите в кошторис, є цифрами, які ви фактично замовите.
Контрольний список покриття показує, що ще не виміряно. Коли він чистий, Створити кошторис переносить весь обсяг робіт.
- Підсумки за категоріями в кв. футах / лін. футах / шт.
- Відходи застосовуються до кожного продукту, а не вгадуються в кінці.
- Контрольний список покриття виявляє те, що ви забули виміряти.
4. Оцініть це
Кошторис — це один документ, який змінює назву в міру просування: Пропозиція, поки ви оцінюєте та надсилаєте її, і Контракт з моменту підписання. Тарифи за позиціями надходять з вашого Прайс-листа, який визначається для кожного ринку, тому Завдання в одному місті може мати іншу ціну, ніж те саме Завдання в іншому.
Збірки дозволяють вам додати цілий пакет — встановлення вікна з його оздобленням, відливом та роботою — як один вибір, і вони масштабуються від розрахунку. Панель маржі показує вашу поточну маржу під час редагування, за позицією та загалом, а цільовий розв'язувач працює у зворотному напрямку від бажаної маржі до потрібної ціни.
- Тарифи прайс-листа, адаптовані до ринку.
- Збірки розгортаються в повні набори рядків і масштабуються від вимірювання.
- Актуальна маржа за рядком і загальна; розв'язувач досягає цілі.
- Композитор обсягу робіт створює опис робіт для клієнта.
- Пункти, шаблони, фотографії з підписами та історія версій – все це вбудовано.
Показники маржі захищені фінансовим доступом — особа без фінансового доступу все одно створює та надсилає пропозиції, але не бачить маржі.
5. Отримайте підпис
Надішліть пропозицію, і клієнт підпише те, що він бачив — той самий документ, а не повторно відтворену копію. Вони можуть підписати в застосунку з вами за столом або за посиланням на своєму телефоні.
Підписання є ключовим моментом. Ціни фіксуються, документ стає Контрактом і переходить у режим лише для читання, створюється графік платежів, і складається рахунок на передоплату. Він надсилається автоматично, лише якщо ви це увімкнули.
- Те, що вони бачать, те й підписують.
- Підпишіть за столом або за посиланням.
- Підписаний контракт не може бути змінений.
- Депозит оформляється під час підписання.
6. Побудуйте це
Підписана робота стає Завданням, і Завдання включає все: креслення, бригаду, Розклад, бюджет, документацію та потік повідомлень з клієнтом. Етапи просувають його — Нове, Пропозиція, Затверджено, Заплановано, В роботі, Список недоліків, Завершення, Виконано.
Бригада бачить свої власні візити в розділах «Сьогодні» та «Мої візити», створених для телефону на драбині. Коли настає час замовляти матеріали, наступний крок Завдання вказує «Створити замовлення».
Коли обсяг робіт змінюється, спочатку складіть Додаткову угоду. Затверджена Додаткова угода автоматично коригує загальну суму контракту; робота, виконана без неї, — це робота, яку ви виконали безкоштовно.
- Дев'ять етапів від «Нового» до «Виконаного».
- Бригада бачить свої візити в розділі «Сьогодні».
- Наступний крок Завдання вказує, коли створювати замовлення.
- Затверджені Додаткові угоди коригують загальну суму контракту.
7. Виставлення рахунків та збір коштів
Існує один шлях виставлення рахунків: ви виставляєте рахунок за Завдання. Те, що ви просили, виставляється в рахунку; те, що надійшло, збирається — ці два процеси ніколи не змішуються, тому фінансові показники Завдання відображаються як чистий водоспад від контракту до виставленого рахунку, до зібраних коштів, до маржі.
Несплачені залишки накопичуються в розділі «Гроші». Категорії за віком показують, скільки років грошам, робочий список збору коштів упорядковує рахунки від найгірших до найкращих, а баланс кожного клієнта накопичується по всіх Завданнях, які вони мають з вами. Клієнти платять зі своєї сторінки проєкту, і платіж автоматично застосовується до рахунку.
Потім попросіть відгук. Щойно завершене Завдання відображається як «Запитати про перемогу» в розділі «Сьогодні», з одним дотиком для запиту — єдина маркетингова звичка, яка приносить результат.
- Виставляйте рахунок за роботу — одні двері, щоразу.
- Старіння, список робіт від найгірших до найкращих та обіцянки оплати.
- Баланси накопичуються для кожного клієнта за всіма його замовленнями.
- Платежі через портал автоматично застосовуються назад.
- Запитайте відгук, поки робота ще свіжа.
Спочатку зателефонуйте на найстаріший прострочений рахунок. Один телефонний дзвінок збирає більше, ніж десять електронних листів-нагадувань.